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自2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，已經(jīng)是第三年了。在此期間，美國(guó)消費(fèi)(需求端)和世界主要地區(qū)的生產(chǎn)(供應(yīng)端)也反復(fù)發(fā)生了許多變化。美國(guó)逐漸穩(wěn)定的疫情也意味著消費(fèi)向后疫情 時(shí)代轉(zhuǎn)變，行業(yè)開(kāi)始擔(dān)心創(chuàng)紀(jì)錄的高通脹會(huì)影響消費(fèi)，打擊美國(guó)進(jìn)口貨量。在需求方面面臨的多重挑戰(zhàn)下，供應(yīng)方并非一帆風(fēng)順。亞洲疫情時(shí)有反復(fù)，供應(yīng)鏈尚未恢復(fù)正常。在這樣復(fù)雜的環(huán)境下，從出口區(qū)來(lái)看，今年1-4美國(guó)進(jìn)口的變化是什么？本文重點(diǎn)關(guān)注亞洲對(duì)美出口的趨勢(shì)。

從美國(guó)進(jìn)口的出口港地區(qū)來(lái)看，東亞并沒(méi)有意外占據(jù)一半的國(guó)家。排名第二的出口地區(qū)是近年來(lái)蓬勃發(fā)展的東南亞地區(qū)。西歐出口到美國(guó)的商品數(shù)量非常穩(wěn)定，南歐也沒(méi)有改變。雖然中美洲的總量并不大，但增長(zhǎng)非常明顯。東歐也有良好的增長(zhǎng)，這與這些地方相對(duì)較低的生產(chǎn)成本有關(guān)。增長(zhǎng)最快的地區(qū)是南亞，即印度和巴基斯坦，這超出了你的預(yù)期嗎？

下面這張圖可以更加直觀地看到各個(gè)地區(qū)出口到美國(guó)的增長(zhǎng)情況。南亞地區(qū)鶴立雞群，同期增長(zhǎng)達(dá)到13%。東亞地區(qū)（中日韓）因?yàn)楸旧砘鶖?shù)很大，也有3.5%增長(zhǎng)。然而，近年來(lái)承擔(dān)中國(guó)大部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的東南亞地區(qū)并沒(méi)有出現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，盡管6.8%的增長(zhǎng)也不差。

現(xiàn)在開(kāi)始關(guān)注亞洲的情況。1-4每月，亞洲出口美國(guó)比去年同期增長(zhǎng)5%。不要低估這5%，因?yàn)槿ツ甑幕鶖?shù)已經(jīng)很高了。從每個(gè)月的角度來(lái)看，2月份的增長(zhǎng)最為明顯，估計(jì)是農(nóng)歷年前的貨物（ETA 2月的貨，ETD大約在1月份，就在幾年前）。4月份，年增長(zhǎng)仍保持在7%。你應(yīng)該還記得3月份中國(guó)的美國(guó)線路商品數(shù)量沒(méi)有上升，那么哪個(gè)亞洲地區(qū)有助于增長(zhǎng)呢？讓我們繼續(xù)往下看。

先看中國(guó)的情況。今年前四個(gè)月，中國(guó)美線增長(zhǎng)了4%。同樣，就去年的高基數(shù)而言，這種增長(zhǎng)還是不錯(cuò)的。具體來(lái)說(shuō)，每個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。1月份增長(zhǎng)5%，2月份(年前出貨)最旺，增長(zhǎng)14%，3月份(年后市場(chǎng))下跌4%，4月份貨量反彈，增長(zhǎng)1%。這幾乎是每個(gè)人的感受，因?yàn)榻衲?月，美線市場(chǎng)依然不溫不火。前面提到，從亞洲到美國(guó)的4月份增長(zhǎng)了7%。既然中國(guó)只是保持自己不跌，哪個(gè)國(guó)家和地區(qū)貢獻(xiàn)最大？

估計(jì)大家都猜到了，是的，是東南亞。前4個(gè)月的增長(zhǎng)是8%，高于整個(gè)亞洲總體水平的5%。從下圖可以看出，除了今年1月貨量少于去年同期外，以后每個(gè)月都有增長(zhǎng)，到了4月增長(zhǎng)更是高達(dá)15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)當(dāng)月的增長(zhǎng)。更重要的是，從貨量的絕對(duì)值來(lái)看，4月東南亞美線的貨量已經(jīng)非常接近去年整年的最高值，這一記錄是在去年5月創(chuàng)造的。以目前的情況看，東南亞的疫情惡化的概率不高，這意味著生產(chǎn)端沒(méi)有太大異常，接下來(lái)幾個(gè)月的貨量將會(huì)超出4月，創(chuàng)造新的月記錄。

既然你猜到了東南亞，讓我們看看哪個(gè)國(guó)家增長(zhǎng)最快？如果你不考慮絕對(duì)數(shù)，你可能猜錯(cuò)了。這個(gè)國(guó)家不是越南，它最近經(jīng)常成為頭條新聞，而是柬埔寨隔壁。越南寄予厚望，1-4月增長(zhǎng)只有3.7%。對(duì)于這個(gè)公認(rèn)"優(yōu)秀學(xué)生的增長(zhǎng)率不到4%。相反，柬埔寨的年增長(zhǎng)率高達(dá)30%。當(dāng)然，這與他們?nèi)ツ晖谙鄬?duì)較低的基數(shù)有關(guān)，盡管如此高的增長(zhǎng)率也相當(dāng)驚人。印度尼西亞在過(guò)去四個(gè)月里增長(zhǎng)了近20%，這也是意想不到的。泰國(guó)的增長(zhǎng)也不錯(cuò)。相反，馬來(lái)西亞的期貨量下降了3%，這是唯一一個(gè)記錄負(fù)增長(zhǎng)的國(guó)家。

除了東南亞，還有一個(gè)高增長(zhǎng)的地區(qū)，你可能沒(méi)有猜到: 南亞次大陸。前四個(gè)月對(duì)美出口增長(zhǎng)14%，最重要的是，1-4每個(gè)月貨量高于去年同期。雖然從絕對(duì)數(shù)量來(lái)看，南亞的貨量無(wú)法與東南亞相比，但隨著當(dāng)前的增長(zhǎng)趨勢(shì)和南亞的人口優(yōu)勢(shì)，南亞對(duì)美出口將是除東南亞以外最引人注目的地區(qū)。

從具體國(guó)家來(lái)看，并不是人口最多的國(guó)家增長(zhǎng)最快，而是鄰國(guó)孟加拉國(guó)。孟加拉國(guó)和越南鄰國(guó)柬埔寨一樣，具有明顯的勞動(dòng)優(yōu)勢(shì)，非常適合承接勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。1-4月增長(zhǎng)40%，其他三個(gè)國(guó)家也保持在兩位數(shù)增長(zhǎng)。