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火了兩年的集運超大周期，或者拐點已經(jīng)到了。 根據(jù)上海航空交易所近期數(shù)據(jù)，上海出口集裝箱運價指數(shù)連續(xù)17周下跌。

月18日，一位不愿透露姓名的航運業(yè)人士告訴《證券日報》記者：目前貨物數(shù)量正在減少，亞洲至美國西部航線的即期運費保持在6500美元左右，比去年高峰2萬美元下降了約60%。

不僅如此，全球兩大海運巨頭在下半年看跌運價 。近期，赫伯羅特暗示，下半年即期（現(xiàn)貨）運價可能明顯下降;早前，馬士基在首季財報公布后的法人電話會議上，也對下半年即期運價表達(dá)了不樂觀的態(tài)度。

需求拐點已經(jīng)到？

熱門航線集運價格大幅下跌60%

維持了一段時間的集運超級大周期，或暫時宣告結(jié)束。

5月16日，上海航運交易所數(shù)據(jù)顯示，集運CCFI上周(5月9日至5月13日，下同)綜合運價環(huán)比上漲1%，自2月中旬以來累計下跌15%。其中，上周美西航線運價環(huán)比CCFI(反映集運公司結(jié)算價格)上漲3%；SCFI(反映集運公司訂艙價格)持平；FBX(反映貨代結(jié)算價格)下降12%。

沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)向威力認(rèn)為，集裝箱運價下跌的主要原因如下。

今年年初以來，我國部分地區(qū)疫情防控形式不穩(wěn)定，疫情升級引發(fā)的各項控制政策給各行業(yè)供應(yīng)鏈帶來了巨大挑戰(zhàn)，從而影響了制造業(yè)的出貨情況和整體海運貿(mào)易量，改變了去年下半年以來全球海運行業(yè)一箱難求的局面與往年相比，定倉量有所下降，導(dǎo)致集裝箱運價受到影響。 各大航運企業(yè)不斷增加運輸能力布局，增加近洋航線，集裝箱運輸能力大于需求，導(dǎo)致價格下跌。 此外，國際形勢的變化帶來的消費行為的變化和歐美通貨膨脹的升溫也從側(cè)面引發(fā)了海運貿(mào)易和運價。

在需求方面，自年初以來，美國線路集運量較2019年高增速有所下降，因為在疫情影響供應(yīng)鏈減弱后，財政刺激可能會減弱，集運需求的拐點應(yīng)該已經(jīng)到來。上述航運業(yè)內(nèi)人士表示，美國西部港口供應(yīng)擁堵有所改善，洛杉磯港泊船量在過去三個月內(nèi)有所下降。隨著美國疫情影響的逐漸減弱，預(yù)計供應(yīng)瓶頸將逐步緩解。

國泰君安證券交通行業(yè)分析師岳欣認(rèn)為，下半年市場不確定。海外疫情影響逐漸減弱， 預(yù)計上半年集運公司凈利率有望繼續(xù)維持高位，下半年行業(yè)高景氣存在不確定性風(fēng)險。 ”

一方面，船舶公司以前的航班保持不變，但中國從歐洲和美國出口的貨物大幅減少，供需關(guān)系倒轉(zhuǎn)。因此，美西集運等熱門航線的即期價格（標(biāo)準(zhǔn)箱）降至6500美元左右，而此前該航線的最高價格高達(dá)2萬美元 比最高點跌了60%左右，所以最近三大海運巨頭開始撤船，防止運價暴跌。 上述航運人員向《證券日報》記者補充。

以A根據(jù)股票上市公司披露的數(shù)據(jù)，貨運量有下降趨勢。2022年第一季度，該公司的貨運量為616.17萬TEU，同比下降9.17運力規(guī)模為%294.19萬TEU。

至于集運后市走勢，銀河期貨在研究報告中表示，短期內(nèi)中國疫情尚未完全恢復(fù)，隨著東南亞國家的積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)， 中國出口需求分流，預(yù)計短期集運價格將繼續(xù)走弱。 從中長期來看，在地緣沖突的背景下，全球通貨膨脹和加息預(yù)期將抑制商品需求，集運價格下跌是不可避免的。

運價大幅下跌

3月和4月集運即期價格一直在下跌。最近船公司撤船，價格略有回升，艙位略有緊張，但總的來說很難回到去年一艙難找的狀態(tài)。 去年貨物很多，但船被堵在國外碼頭，導(dǎo)致班次減少。今年的情況恰恰相反。上海一位不愿透露姓名的貨運代理人告訴《證券日報》記者。

不僅海運費在下降，Seaintelligence最新數(shù)據(jù)顯示， 海上集裝箱運輸需求也連續(xù)第五周下降。

面對運價持續(xù)下跌和出口貨運量持續(xù)下降，集裝箱運輸市場供過于求。為了保持高運價，國際海運巨頭取消了一些航班，增加了空白航班來維持運價。

從公共信息來看， 海運聯(lián)盟正準(zhǔn)備在未來幾周取消超過三分之一的亞洲航線。 地中海航運最近宣布，亞洲至美國東部的航線將因持續(xù)具有挑戰(zhàn)性的市場形勢而被取消，導(dǎo)致整個供應(yīng)鏈擁堵和延誤。赫伯羅特最近發(fā)布了一份調(diào)整時間的通知，其亞洲至地中海的航線服務(wù)MD1、MD2和MD3上海港、寧波港、釜山港將在接下來的八周航行中取消。

馬士基于5月10日發(fā)布通知：世界上前所未有的嚴(yán)重港口擁堵繼續(xù)延誤從亞洲到地中海網(wǎng)絡(luò)的幾條航線。為了為我們的客戶提供更好的航行周期可見性，馬士基決定在仔細(xì)審查航行周期后，從以下航行調(diào)整航行周數(shù)，以匹配船舶和服務(wù)的實際出發(fā)周數(shù)。

即使撤船是不可避免的，也無法阻止業(yè)內(nèi)人士下半年看跌集運市場。

自2022年以來，雖然集運市場處于高峰期，但部分海外主要港口仍存在擁堵問題，將繼續(xù)影響海運物流供應(yīng)鏈，運價可能繼續(xù)下跌。與此同時，受地理形勢和中國疫情影響，全球供應(yīng)鏈繼續(xù)面臨巨大壓力，預(yù)計將繼續(xù)影響集裝箱運價。業(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者補充道。