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到2022年底，集裝箱航運業(yè)的收入預(yù)計將與科技巨頭亞馬遜合作(AMZN.US)抗衡了。

根據(jù)咨詢公司Drewry Maritime Research據(jù)估計，到2022年底，集裝箱航運業(yè)將從為期兩年的供應(yīng)鏈困境中獲得令人震驚的5000億美元的營業(yè)利潤。除了分配股息和回購股票外，一些集裝箱航運公司還計劃利用這些利潤建立亞馬遜和聯(lián)邦快遞(FDX.US)這樣的物流巨頭

據(jù)報道，上周，法國航運巨頭達飛航運CMA CGM此外，雙方的合作還包括由10架全貨機組成的聯(lián)合機隊，其中4架來自達航空貨運，6架來自法航荷航。同時，他們還訂購了12架貨機。法航荷航和CMA CGM預(yù)計雙方的合作伙伴關(guān)系將產(chǎn)生顯著的收入?yún)f(xié)同效應(yīng)

此外，地中海航運公司(MSC)據(jù)報道，有意收購意大利航空公司ITA Airways德國赫伯羅特是世界第五大集裝箱班輪運營商(Hapag-Lloyd)大股東Klaus-Micheal Kuehne持有德國旗艦航空公司Deutsche Lufthansa AG 10%的股份等。

由于集裝箱航運高度集成，這些集團通過多元化實現(xiàn)增長是有意義的。據(jù)了解，僅8家公司就控制了全球80%的集裝箱容量，并建立了三個強大的聯(lián)盟。超過五分之四的國際貨物貿(mào)易是通過海路進行的，因此這種高度集中給了他們巨大的權(quán)力。

監(jiān)管風險

此前，美國司法部對該行業(yè)進行了為期兩年的反壟斷調(diào)查，但最終在2019年放棄。然而，當航運費飆升、供應(yīng)鏈受阻、美國農(nóng)業(yè)等強大貿(mào)易團體向國會投訴并推廣相關(guān)法案時，拜登政府再次將該行業(yè)放在聚光燈下。今年4月，美國參議院通過了一項改善航運監(jiān)管的法案，稱此舉將有助于緩解出口積壓。

由參議員組成John Thune和Amy Klobuchar《海運改革法案》牽頭推進(Ocean Shipping Reform Act)，加強美國聯(lián)邦海事委員會(FMC)調(diào)查權(quán)，提高航運業(yè)的透明度。參議院大多數(shù)黨領(lǐng)導(dǎo)人舒默表示，一些不公平的航運實踐會損害出口和消費者，旨在改革這些不公平的航運實踐，降低美國人民的成本。

這個月早些時候，Hapag-Lloyd第一季度財務(wù)報告顯示，由于運價高，公司第一季度收入和利潤大幅增長，與去年同期基本持平，稱由于俄烏危機和疫情，全球供應(yīng)鏈繼續(xù)面臨巨大壓力……這種情況預(yù)計將在下半年得到改善。

Hapag-Lloyd首席執(zhí)行官RolfHabben Jansen今年開局特別強勁，雖然有初步跡象表明市場已經(jīng)過了高峰期，但我們預(yù)計第二季度將表現(xiàn)強勁。

與此同時，世界上最大的集裝箱運輸公司馬士基也對下半年的運價不樂觀。馬士基預(yù)計，2022年全球集裝箱需求將增長-1%+與之前的預(yù)測范圍相比，這是1%之間的+2%至4%明顯下降。

馬士基警告說，盡管由于運費高企，公司第一季度取得了歷史最佳的利潤表現(xiàn)，但經(jīng)濟風險——比如潛在的滯脹威脅——仍在不斷累積。同時歐洲和美國的消費者和商業(yè)信心正在下降，主要制造業(yè)經(jīng)濟體出口的訂單也在下降。該公司稱，第一季度公司的貨運量由于供應(yīng)瓶頸而下降了7%，但運費與去年同期相比上漲了71%。

展望未來

在2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)的頭幾個月，世界主要集裝箱航運公司大幅停運。去年美國需求大幅反彈時，直到今年年初，運費持續(xù)緊張才飆升。今年年初以來，即期運價遠低于高點。

LeeKlaskow疫情給需求帶來了壓力，在一定程度上緩解了供應(yīng)鏈的瓶頸。一旦疫情限制放松，貨運流量可能會激增。我們認為這可能會提振對班輪運輸能力的需求，導(dǎo)致運費上漲。