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近日，美國參議院投票通過了拜登1.9萬億美元（約合12萬億人民幣）經(jīng)濟刺激計劃，由于法案有所變動，預計本周二民主黨控制的眾議院將重新投票。

根據(jù)眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖、民主黨人斯特尼·霍耶周六發(fā)表的聲明，眾議院將在當?shù)貢r間9日進行投票，預計將獲得通過，隨后拜登將在14日補充失業(yè)救濟金到期前簽署。

美國參議院通過1.9萬億美元經(jīng)濟救助計劃

據(jù)新華網(wǎng)報道，參議院以50票贊成、49票反對的投票結(jié)果通過這一計劃，沒有共和黨參議員投贊成票。一名共和黨參議員因家人去世未出席投票。

當天通過的經(jīng)濟救助計劃修改了眾議院通過版本中有關(guān)失業(yè)救濟福利的部分，將每周失業(yè)救濟額外福利從400美元下調(diào)至300美元并將該福利適用時間延長至9月6日，同時刪除了眾議院民主黨人主張的將法定聯(lián)邦最低工資從每小時7.25美元提高至15美元的內(nèi)容。因此，該計劃將交回眾議院重新審議和投票。

根據(jù)眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖、民主黨人斯特尼·霍耶6日發(fā)表的聲明，眾議院將在9日進行全院投票。經(jīng)濟救助計劃獲得通過后將提交美國總統(tǒng)拜登簽署成為法律。

由于此前為應對新冠疫情推出的緊急失業(yè)救濟計劃將在3月14日到期，美國會民主黨人希望盡快出臺新一輪救助計劃。由拜登提出的1.9萬億美元經(jīng)濟救助計劃于2月27日在眾議院獲得通過。

美國會參議院于4日開始對該計劃進行審議。由于民主黨內(nèi)部就失業(yè)救濟福利細節(jié)存在分歧且受到共和黨參議員阻撓，5日的審議進程從當天上午一直持續(xù)至6日午間，時間超過25小時。

拜登：將從本月開始發(fā)放1400美元紓困金

當?shù)貢r間3月6日，美國總統(tǒng)拜登宣布，將從本月開始為符合條件的個人發(fā)放1400美元的紓困金。

拜登在當日參議院投票通過該法案后表示，新冠紓困救助法案將幫助美國家庭和企業(yè)渡過難關(guān)，并逐步實現(xiàn)他對美國人民的承諾。

今年1月，拜登提出了最新一輪總額為1.9 萬億美元的財政刺激方案，這一數(shù)字占2020年美國名義GDP的9.1%。

根據(jù)拜登的提案， 刺激方案主要內(nèi)容或仍是現(xiàn)金支付、失業(yè)救濟等轉(zhuǎn)移支付。包括向大多數(shù)美國人直接支付1400美元的補助金，向每位受撫養(yǎng)人支付1400美元補助金；收入在7.5萬美元至10萬美元之間的美國人，補助金的額度會相對減少；收入達到10萬美元的美國人將不會收到補助金；為符合條件的失業(yè)者提供每周400美元的失業(yè)救濟金，并將失業(yè)補助計劃延長至8月29日；擴大兒童稅收抵免，為每個家庭最多提供每個孩子3600美元的補助金；提供1700億美元用于K-12學校和高等教育機構(gòu)的重開費用和對學生的資助。

此外，該計劃體現(xiàn)了拜登政府對抗疫的重視。這一救助計劃將為新冠疫苗接種和分發(fā)提供200億美元的資金、為新冠病毒檢測和追蹤工作提供500億美元的資金、為地方政府提供3500億美元的資助金。

據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)報道，在參議院通過該法案后，奧巴馬在一系列推文中表示，拜登提出的1.9萬億美元的經(jīng)濟刺激計劃將改善全國各地家庭的生活。

這位前民主黨總統(tǒng)寫道:“這項具有里程碑意義的立法將幫助家庭支付房租和提供食物，使數(shù)百萬兒童擺脫貧困，使醫(yī)療保健變得更廉價，幫助小企業(yè)，為廣泛的疫苗接種工作提供資金，并使各州更容易重新開放學校。”

奧巴馬稱：“當我們選出政府各部門致力于改善人民生活的領(lǐng)導人時，這種進步是有可能實現(xiàn)的。”

160多家美國公司表示支持援助計劃

在此前公布的致美國國會高層的信函中，來自160多家公司的CEO表示支持美國總統(tǒng)拜登提出的1.9萬億美元的援助計劃，涉及的公司包括高盛、谷歌、英特爾、AT&T、貝萊德、萬事達卡、摩根士丹利等。

CEO們呼吁政府“立即制定大規(guī)模的聯(lián)邦立法”，以應對疫情的影響。他們在信函中表示：“國會應該在兩黨合作的基礎(chǔ)上迅速采取行動，按照拜登總統(tǒng)提出的援助計劃，批準一項財政刺激和經(jīng)濟援助計劃?！?

白宮新聞秘書珍·帕薩基（Jen Psaki）在新聞發(fā)布會上談到這封信時表示：“正如160多名商界領(lǐng)袖在致國會高層的信中所寫的那樣，之前的政府援助措施至關(guān)重要，而要讓美國走上強勁而持久的復蘇道路，還需要更多的援助措施?！?

美國嚴峻疫情和拜登的援助計劃

美國的商界大佬們在信中表示，與疫情剛開始時相比，現(xiàn)在美國的就業(yè)人數(shù)減少了1000多萬人。全國各地的小企業(yè)面臨破產(chǎn)的境地，學校也難以重新開學。最脆弱的美國群體，包括婦女、有色人種和低薪工人，正在經(jīng)歷疫情最嚴重的時期，他們面臨失業(yè)、育兒負擔和食品不安全等前所未有的問題。各州和地方也被疫情相關(guān)的支出和收入損失壓垮了。

拜登的援助計劃提供了一個框架，可以協(xié)調(diào)公共部門和私營部門的努力，共同戰(zhàn)勝新冠疫情，推動美國走向包容性增長的新時代。我們商界愿意與國會合作，共同實現(xiàn)這些關(guān)鍵目標。

在2月份非農(nóng)就業(yè)報告中，美國勞工部大幅向上修正了1月份的就業(yè)人數(shù)增加值，但對去年12月份的就業(yè)人數(shù)減少值進行了向下修正。其中，1月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加值從之前公布的4.9萬人向上修正至16.6萬人，而去年12月份的就業(yè)人數(shù)減少值則從之前公布的22.7萬人修正為30.6萬人，這是非農(nóng)就業(yè)人數(shù)自去年4月份以來首次出現(xiàn)減少?？傮w而言，美國就業(yè)人數(shù)仍比新冠病毒大流行之前的水平少了大約950萬人。

計劃將對全球資本市場產(chǎn)生何種影響？

如果美國強勢經(jīng)濟刺激計劃落地，將給全球資本市場帶來顯著沖擊。

華泰證券指出，即使沒有進一步財政刺激，美國經(jīng)濟反彈本已“蓄勢待發(fā)”——鑒于美國居民此前多輪刺激后集聚的1.6萬億美元“過剩儲蓄”勢必將在疫苗推進和經(jīng)濟重啟并行加速的背景下轉(zhuǎn)換為可選消費、尤其是服務消費支出。

如在經(jīng)濟重啟自身動能之上疊加新一輪刺激的效果，預計美國GDP同比增長將在今年2季度回到潛在增速，更重要的是，GDP可能在2021年2季度到4季度之間回到潛在水平，此后總需求可能超出潛在產(chǎn)出。

即使在最為溫和的新增7000億美元刺激假設下，美國通脹壓力也可能明顯高于市場業(yè)已高漲的預期。

由于美國今年的財政刺激體量可能最早在2季度就將總需求抬升至潛在水平之上、和2009年“刺激不足”的歷史形成鮮明對比，所以，美國本輪的通脹壓力也可能大幅超過2008年金融危機后的水平。

美聯(lián)儲的鴿派立場可能拉長通脹攀升的周期，如果通脹預期向預期的方向發(fā)展、而政策不做及時調(diào)整，則可能會帶來市場對政策未來大幅收緊的擔憂，經(jīng)濟增長和風險資產(chǎn) 價格的波動會加劇。

新一輪財政刺激帶來增長向好前景和通脹預期將推動美債利率走高，據(jù)劉剛測算10年美債利率靜態(tài)水平在1.5%左右。對于美股來說，利率上行反應的貼現(xiàn)率和資金成本上行將對市場估值起到負面效果，但是在利率水平還沒有那么高（當前實際利率依然明顯處于負區(qū)間，-1.04%）且上行速度溫和的背景下，預計美股市場最終表現(xiàn)仍將更多體現(xiàn)風險偏好改善和盈利修復的效果。并且，進一步轉(zhuǎn)移支付下居民可支配收入增加可能也會一部分外溢到股市，并在賺錢效應下帶來一定加杠桿沖動。

國內(nèi)方面，刺激政策退出的方向無需爭論，但驟然撤出政策呵護，以急轉(zhuǎn)彎的方式實現(xiàn)刺激政策退出顯然不合時宜。鑒于結(jié)構(gòu)性問題仍舊存在且經(jīng)濟數(shù)據(jù)達到目標后需要一定觀察期加以確認。

市場策略方面，未來還處在對風格極化后的消化階段，無論是海外的實際利率上升還是國內(nèi)的防風險壓力，都使得高估值品種更易受到來自流動性總量的壓力。因此，盡管抱團股近期劇烈回調(diào)后部分品種技術(shù)上有反彈要求，但更多是短期博弈價值，配置型資金還應保持更多的耐心。