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業(yè)績騰飛！國有船東私有化被列入議程

2022-08-24 12:56:24 海運資訊 HMM 韓國政府海運船舶股份

韓國最大的航運公司在上半年創(chuàng)歷史新高后HMM(前現(xiàn)代商船)私有化終于正式提上議事日程。韓進海運破產(chǎn)后，曾經(jīng)由政府主導的重建海運業(yè)，未來將以市場為中心的增長為重點，這意味著韓國國有航運公司HMM未來的經(jīng)營權將逐步轉(zhuǎn)讓給民營企業(yè)。

HMM業(yè)績騰飛，韓國政府計劃將經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓民營企業(yè)

8月11日，韓國海洋水產(chǎn)部通過業(yè)務報告發(fā)布了海運行業(yè)市場功能活動計劃，指出HMM在不斷創(chuàng)造歷史最高業(yè)績的情況下，韓國工業(yè)銀行將分階段減少（KDB）以及韓國海洋振興公社（KOBC）等待公共機構持有HMM股份，為HMM私有化創(chuàng)造條件。

過去兩年，隨著運價的不斷上漲，HMM業(yè)績也開始騰飛。2020年第二季度，HMM的營業(yè)利潤和凈利潤同步扭虧為盈，時隔21個季度首次實現(xiàn)全面盈利。2021年，HMM營業(yè)收入137941億韓元(約115億美元)，比2020年增加115.1%；當期凈利潤為53262億韓元(約444).5億美元)，比2020年劇增4196.5%。憑借歷史上最高的表現(xiàn)，HMM去年一次性挽回了過去9年的巨大損失。

今年上半年，HMM業(yè)績再創(chuàng)紀錄。財務報告數(shù)據(jù)顯示，今年上半年HMM營業(yè)收入99527億韓元(約767億韓元).8億美元)，營業(yè)利潤為60858億韓元(約47億美元)，同比分別增長87%和153%。

8月10日，韓國海洋水產(chǎn)部長官曹承煥在業(yè)務報告前的新聞發(fā)布會上說：HMM政府和公共機構沒有理由繼續(xù)持續(xù)盈利，從中長期來看，應該向民營化發(fā)展。

目前，韓國工業(yè)銀行和韓國海洋振興公社仍持有HMM約40%的股份。此外，截至今年3月底，兩家機構持有HMM公司債券的永久轉(zhuǎn)換(CB)新資本證券的規(guī)模也達到了26798億韓元(約合200.62億美元）。包括2023年到期的公司債券，必須先后決定是否轉(zhuǎn)換為股票。如果所有2萬億韓元左右的永久債券都轉(zhuǎn)換為股票，這兩家機構持有HMM股份將達到74.1%。

曹承煥表示：“從HMM就股票平均價格而言，私營企業(yè)即使想保證約35%的私人股份，也會投資近10萬億韓元(約77億美元)。如果是這樣，HMM民營化將變得相當困難。

韓國金融界認為，收購HMM浦項制鐵集團和現(xiàn)代汽車集團等候選企業(yè)。然而，由于HMM去年和今年的業(yè)績都超出了預期，企業(yè)估值也大幅上升，這將成為任何企業(yè)都難以輕易收購的絆腳石。

據(jù)韓國業(yè)內(nèi)人士分析，如果韓國工業(yè)銀行和韓國海洋振興公社持有，HMM隨著公共股份的增加，永久債券全部轉(zhuǎn)換為股票，民營化可能會更加困難。因此，韓國政府計劃分階段出售HMM公共股份。韓國海洋水產(chǎn)部有關人士表示:雖然HMM中長期民營化方向有共識，但具體股份調(diào)整計劃需要額外討論。我們計劃關部門的協(xié)商，我們計劃制定具體的時間和方向?！?

韓國政府還計劃為引導私人資本投資海運市場創(chuàng)造條件。目前正在進行適當調(diào)查的船舶稅務租賃制度將于9月中旬實施，即折舊將提前適用于稅收制度，引導船舶投資者減免法人稅或所得稅，搞活投資。

此外，韓國政府還計劃將韓國工業(yè)銀行和韓國海洋振興公社共同運營的21億美元公共船舶投資基金擴大到36億美元。為了應對未來航運業(yè)可能出現(xiàn)的低迷，韓國政府將在2026年前成立一家租賃公司，負責船舶購買和租賃。

韓國政府企業(yè)結(jié)構調(diào)整57億美元 整首次 取得成功

據(jù)悉，自2011年以來，HMM連續(xù)9年出現(xiàn)營業(yè)虧損。為拯救HMM，韓國政府先后投7.4萬億韓元(約57億美元)的公共資金來調(diào)整其結(jié)構。HMM也成為韓國政府第一個成功調(diào)整企業(yè)結(jié)構的例子。

全力支持韓國政府HMM基于當時的情況，2017年2月，韓國最大的航運公司韓進海運正式宣布破產(chǎn)，退出歷史舞臺，韓國航運業(yè)也進入了黑暗時刻。對于以進出口為中心的韓國經(jīng)濟結(jié)構來說，海運業(yè)是一個不容易放棄的基礎產(chǎn)業(yè)。此時，HMM作為韓國第二大航運公司，也被韓國政府寄予厚望，被認為是韓國海運破產(chǎn)后實現(xiàn)海運報國夢想的接力棒。為此，韓國政府推動HMM收購韓進海運優(yōu)秀資產(chǎn)，重點支持。

當時，HMM面對內(nèi)憂外患。從內(nèi)部看，該公司已經(jīng)虧損多年；從外部看，隨著中美貿(mào)易摩擦的升級，全球海上運輸量急劇下降，特別是2019年6月挪威船舶在中東阿曼灣遭到襲擊，引起了貨主和航運公司的高度關注。2019年3月就職HMM裴在勛代表董事、總統(tǒng)采取了一系列重大措施。一是立即停止出血點，決定停止公司運營的47條航線中損失的16條航線。二是決定將公司名稱改為HMM(Company Limited)”，放棄以往只在韓國使用的現(xiàn)代商船，推出國外熟悉的HMM并開發(fā)新的CI (Corporate Identity) logo，自2016年8月與現(xiàn)代集團完全分離以來，實現(xiàn)了品牌自力更生，重塑了企業(yè)形象。三是提前購買63480個標準集裝箱，以應對運輸量的擴大。

與此同時，HMM從韓國政府支持國家基礎產(chǎn)業(yè)的層面來看，成功獲得了4700億韓元的緊急輸血(約30億韓元.82億美元)運營資金。

除了輸血，韓國政府還提供融資支持HMM為了擴大船隊，提高競爭力，大規(guī)模訂造新船，從而增強自身的造血功能。2018年，韓國政府出臺“海運重建五年計劃”，HMM大宇造船和三星重工訂造了12艘2.4萬艘船TEU超大型集裝箱船，其中大宇造船7艘，三星重工5艘；此外，現(xiàn)代重工集團訂購了8艘1.4萬艘船TEU超大型集裝箱船。2020年和2021年，這20艘超大型集裝箱船全部交付。集裝箱船交付投入運行后，按船載重量計算，HMM成為世界第八大航運公司，運力從45萬不等TEU擴大到近90萬TEU，幾乎翻了一番。

這批超大型集裝箱船的交付和運營得到了極大的加強HMM競爭力。據(jù)報道，超大型集裝箱船不僅可以提高運輸能力，還可以通過規(guī)模經(jīng)濟提高成本競爭力，達到最佳燃油效率，從而提高運輸?shù)木C合成本競爭力。

2021年6月，HMM在政府提供的財政支持下，與現(xiàn)代重工和大宇造船簽署了12艘13萬艘船TEU新巴拿馬超大型集裝箱船的建設合同約為1776億韓元(約1576億韓元).75億美元）。其中，現(xiàn)代重工和大宇造船各獲得6艘新船訂單。根據(jù)合同，這12艘新船計劃在2024年6月底前交付。屆時，HMM船隊的運力將進一步擴大到100萬TEU，與HMM與2016年韓進海運總能水平基本一致。

今年7月， HMM2022年發(fā)布中長期戰(zhàn)略愿景和未來五年投資計劃~2026年，投資15萬億韓元(約115億美元)建設新船、港口碼頭、物流設施等核心資產(chǎn)，打造世界頂級海運物流企業(yè)。其中，投資4萬億韓元(約30萬億韓元).67億美元)用于訂購包括集裝箱船和散貨船在內(nèi)的新型環(huán)保船舶。