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在俄烏沖突下，天然氣價格飆升，貿(mào)易商獲得了巨大的套利，LNG船東也賺了盆滿缽滿。

一船貨，貿(mào)易商賺1.2億美元

伯恩斯坦(Bernstein)分析師表示，盡管在最近的交易中，SHELL可能需要租一艘LNG運輸船支付了創(chuàng)紀(jì)錄的運費，但預(yù)計該公司仍能在一次航行中運輸LNG貿(mào)易利潤高達(dá)1.2億美元。

具體來說，最近SHELL希臘船東公司以每天40萬美元的天價租金Maran Gas Maritime租了一艘2021年建造的17.4萬平方米Yiannis大型LNG一批液化天然氣從美國運往歐洲。

在俄烏沖突爆發(fā)、歐洲對俄羅斯能源實施制裁的背景下，包括LNG各種能源的短缺，包括。

伯恩斯坦表示，俄羅斯能源對歐洲輸送中斷導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性液化天然氣短缺也推動了歐洲天然氣價格的上漲TTF8月份天然氣基準(zhǔn)價格達(dá)到91美元/mmbtu(100萬英熱單，穩(wěn)定在目前的50美元/百萬英熱單位。

因此，TTF美國亨利港的基準(zhǔn)價格Henry Hub天然氣基準(zhǔn)價格的差價現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到44美元/mmbtu。

這種差價直接刺激了美國液化天然氣向歐洲的大量出口，從2019-21年均每月21億立方米增加到2022年54億立方米/月。

伯恩斯坦分析師Oswald Clint和Alex McColl表示，這次航行SHELL租用Yiannis從美國來回接一個地來回航行Calcasieu Pass液化天然氣碼頭運輸貨物到法國。

兩位分析師估計說：我們估計SHELL將以Henry Hub115%的價格從Calcasieu Pass LNG以目前的價格購買天然氣相當(dāng)于8美元/mmbtu?！?

此外，SHELL還將向Venture Global支付3美元/100萬英熱單位的天然氣液化費，所以，SHELL英熱單位的天然氣總計將支付約4400萬美元。

分析師繼續(xù)說：我們預(yù)計法國敦克爾克液化天然氣碼頭的往返行程將持續(xù)約30天，這意味著在此期間SHELL油輪總運費1200萬美元，運費相當(dāng)于3美元/mmbtu?！?

另外計算上損耗，Clint和McColl估計，SHELL天然氣每天蒸發(fā)損失0.1%，相當(dāng)于運往法國的途中損失5萬元mmbut。

“法國以TTF進(jìn)口液化天然氣現(xiàn)貨價格為48美元/mmbtu。因此，我們估計，到達(dá)法國后，這批貨物將以1.9億美元的價格出售，計算上述成本和損失，相當(dāng)于SHELL能從這筆交易中賺取1.2億美元。

然而，這兩位分析師也提到，由于目前的歐洲LNG再氣化能力有限，目前大量LNG船開往歐洲，所以最后LNG進(jìn)口價格可能低于TTF基準(zhǔn)價格。但兩位分析師也表示，即使在最極端的情況下，最終價格也會打折到25美元/mmbtu的水平，SHELL還能賺3000萬美元。

各種類型的LNG船舶租金飆升

根據(jù)船訊網(wǎng)的數(shù)據(jù)，述數(shù)據(jù)顯示，Yiannis2021年建造17.4萬噸現(xiàn)代化大型船舶LNG船舶。這類船舶是租船市場最高水平的代表。

上周五，Spark Commodities首席執(zhí)行官蒂姆·門德爾松(Tim Mendelssohn)一艘三燃料柴電混合船表示Spark30 Atlantic LNG評估即期運價上漲了4.25萬美元/天，漲幅13%，本周達(dá)到了360,750美元/天的歷史新高。該值超過了2021年1月創(chuàng)下的紀(jì)錄。

他說：今年年初，液化天然氣運費市場季節(jié)性收緊，因為公司在冬季前確保船舶安全。但他補充說，去年這個時候，大西洋市場的運費仍低于每天10萬美元。

上周，波羅的海交所也將BLNG2g預(yù)計大西洋航線運價將上漲62、172美元/天，至402、144美元/天。BLNG3g美灣-日本航線預(yù)計運價上漲81、698美元/天，至397、643美元/天。

事實上，在目前火熱的市場形勢下，各種類型LNG運輸船的租金/運費水平大幅上升，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

例如，另一家航運經(jīng)紀(jì)公司報告稱，最近，另一家大宗商品貿(mào)易商嘉能可Glencore2002年在韓國長錦商船旗下租用了一艘13.8萬立方米的蒸汽輪機LNG運輸船Merchant租期約40天，租金水平也高達(dá)20萬美元/天！