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今天是2023年2月8日星期三。今天主要跟大家聊一下下面的事情。首先是關(guān)于當前國際局勢的一些問題。鮑威爾的講話美元指數(shù)的走勢，氣球事件的進展，這些將如何影響金融市場。其次是當前股市的一些核心問題，一些重要的概念板塊，比如說固態(tài)電池是怎么回事。

跟大家分享一些我的看法。在這段時間的視頻和圖片當中呢？我是反復的跟大家說啊，當前A股最重要的幾個底層邏輯的問題，第一個就是氣球的問題。這個意外呢？對于最近幾個月，尤其是巴厘島之后逐漸升溫的雙邊關(guān)系，其實是一個很大的沖擊，市場一定是要為這件事定價的。

第二個就是金融市場對于政策面最近的動作是有些失望的。從經(jīng)濟工作會議之后呢，各個部門都進行了非常高調(diào)的表態(tài)，比如說呃一定要加大力度支持經(jīng)濟穩(wěn)增長等等等等，甚至一些不怎么相關(guān)的部門都出來表態(tài)了。呃其中最讓金融市場關(guān)注的呢？就是財政部和央行的這種加力。

提要還有精準有力的這樣的一個表述。但是一個多月過去了，市場翹首以盼的真正落地的政策很少，除了房地產(chǎn)，除了一個就是力度，還是比當年棚改要弱的鼓勵農(nóng)民進城的文件之外呢？基本上就沒有什么了?，F(xiàn)在大家去打開財經(jīng)新聞，仔細看一看就會發(fā)現(xiàn)真的是這樣。為什么最近好多金融行業(yè)的人在明里暗里都在吐槽呃什么強預期落現(xiàn)實。

其實最大的原因是在這里。業(yè)內(nèi)現(xiàn)在很多人都認為整個二三月份都會是政策的真空期，為什么是真空期呢？那我個人理解就是政策，其實是希望在前期的所有的這些文件呀等等措施出臺之后呢？想去觀察一個不管是宏觀經(jīng)濟還是其他的這種呃民間消費的反映或者是什么樣，或者說等一些數(shù)據(jù)出來，再決定要不要加大力度。

在這樣的一個基礎上的氣球適量的發(fā)生。股市同時發(fā)生了技術(shù)性的轉(zhuǎn)弱，應該還是非常值得我們?nèi)ゾ璧囊粋€問題。所以說在最近幾天日子當中呢？我都建議大家盡量不要做加法。我們說回氣球事件啊，對于這件事，我的觀點是不能小看，但是也不能過分渲染，為什么不能小看呢？

美國已經(jīng)把派出完了，氣球已經(jīng)打下來了，派的還能繼續(xù)怎么辦呢？對吧總不能把氣球的碎片，我再炸一會，所以現(xiàn)在球其實是踢到了我們的一邊，我們肯定不能是當做沒事人一樣。呃還像以前那樣按照以前的這個規(guī)劃以前的這個進程。

什么接待部林肯呢？然后這個呃雙邊的這個商務部門談判等等等等，官方的定調(diào)是啊，由于特殊事件的發(fā)生，當前局面不利于雙方繼續(xù)會晤，所以說雙邊關(guān)系逐漸回升的局面呢？肯定是暫停了股市不可能不為此買單。當然，這里說的主要是A股因為美股大家能看到，反而是繼續(xù)在上漲，但是呢？

也不能過份的渲染。這件事，畢竟這件事并沒有關(guān)系到兩國的核心利益。美國那邊有人說，中國的氣球飛越了好幾個軍事基地，中國的門呢？也有網(wǎng)友說什么這個氣球啊，是秘密武器，這些基本上都是不可信的，這就是一個簡單的意外事件而已。不過，在這個意外事件前后發(fā)生的事情還是有一些值得解讀的部分。

在這次事件發(fā)生前，美國一邊跟中國持續(xù)深入的溝通，同時雙方也是取得了很多有實質(zhì)意義的成果，包括這個中國的定性啊，都是有建設性啊，等等等等這種。而另一方面呢？美國同時在加緊對中國的包圍圈，比如說不惜動用華爾街去做空。印度的首富逼迫跟印度首富有利益勾連的總理莫迪放棄中立態(tài)度，加入美國的對華包圍圈。

美國為什么這樣做呢？為的就是在跟中國的談判進入深水區(qū)的時候有更多的籌碼，而中國呢？剛好可以借氣球事件呢？我去錯一下美國的銳氣，因為我們找到這個去發(fā)力的這個點了嗎？最新的消息是拜登明確表示氣球事件不會沖擊中美關(guān)系。

與此同時呢？美國行長的電話再次被中國掛斷了美國的電話，上次被掛斷發(fā)生在什么時候呢？也就是這個踩踏事件之后，中國展開圍堵演習的時候，我?guī)Т蠹一仡櫼幌?，當時股市的走勢可能會對大家有一些啟發(fā)一開始呢？在事件剛出來的時候，當時有這個大V帶節(jié)奏，說中國可能會采取什么軍機辦法，然后攔截甚至擊落。

佩洛西座機的方式進行反制。當時確實是被股市嚇壞了，這是股市的第一個階段。但是后來呢？大家發(fā)現(xiàn)局勢并沒有升級到那種程度，包括后面的軍演。其實我們當時都知道啊，真正的軍事沖突是不會發(fā)生了。所以股市反而是觸底回升。當然，股市并不僅僅受到地緣政治的影響。

而不久之后的這個股市暴跌呢？其實是受到了美聯(lián)儲政策的轉(zhuǎn)向所造成的。那我們來看一下這次中國的反應。我整理了一下，官方一共是大概有四次發(fā)言，可能不太完整。那在前兩次呢？是外交部和國防部用詞是強烈不滿，嚴正抗議。不過這兩次呢？是這兩個部門的一個對外聲明，其實相當于是一個新聞稿，而代表著中國官方向美國政府遞交的正式文件，是有兩次一次是副外長級，一次是這個使館臨時代辦，即使用的詞匯是嚴正交涉。

呃注意所有的這些細節(jié)啊，現(xiàn)在有很多唯恐天下不亂的網(wǎng)友鼓吹什么，要把跟美國的外交關(guān)系降為百萬級。說實話，這些真的是有點幼稚啊。我個人傾向于認為這次事件的沖擊可能在時間的跨度上呢？不會超過一個月，而金融市場呢，應該也不會發(fā)生特別巨大的動蕩。

比如說什么指數(shù)再次跌破3000點之類的呃，我認為可能性很小。再來說一下鮑威爾的事情，昨天他提了一句談非農(nóng)數(shù)據(jù)比較好。市場最怕的就是經(jīng)濟好轉(zhuǎn)了，美聯(lián)儲那邊再出因為有了進一步加息的底氣。不過，昨晚鮑威爾的講話呢？主要還是重申了美國的通脹已經(jīng)在好轉(zhuǎn)這件事。

不過，鮑威爾同時也提到了一件事，那就是我昨天在視頻中跟大家說過呢？美聯(lián)儲擔心就業(yè)太好，人們的工資太高，不利于通脹進一步下降。作為回應美元指數(shù)是有所回落，然后美股繼續(xù)上漲。舒暢個人觀點。首先，美元指數(shù)這一輪反彈的力度。雖然是最近三個月以來最大的，但是應該不會發(fā)展為長時間的大幅的上行，因為不管是美國的通脹，還是美聯(lián)儲緊縮都是后半場了。

現(xiàn)在的爭論無非也就是這個利率峰值，到底是5.0還是5.25的問題，并不是一個致命的問題。還有就是這一次非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟軟著陸的可能性又有所加大了就業(yè)人口多，然后這個消費和生產(chǎn)都是能被帶動起來的。有可能下次的美國拍賣指數(shù)啊，或者說其他的一些數(shù)據(jù)可能也會回升相應的美股資產(chǎn)，包括納斯達克指數(shù)應該還會有更好的表現(xiàn)。

這也是老馬最近三個月以來，第二次看好美股了希望對大家是有所幫助。最后聊兩句今天的股票市場這個階段，A股的最主要特征就是主線邏輯退潮傳統(tǒng)的成長股，還有藍籌股都沒有太好的表現(xiàn)。按照歷史經(jīng)驗呢，這個時候就會炒一些突然爆發(fā)利好的莫須有的題材。

比如說之前的聊天機器人還有今天的這個固態(tài)電池說一下這個固態(tài)電池怎么回事啊，先說結(jié)論這個東西從前景來看，相對是比較靠譜的，至少比聊天機器人靠譜。但是從目前的階段來看呢？其實并不算是這個產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么突飛猛進的進步。比如說像前2年什么，這個光伏行業(yè)的這個轉(zhuǎn)化效率提升啊，然后電價平價上網(wǎng)之類的現(xiàn)在市場朝這個方向呢？

更像是這個階段的市場需要這樣的方向而已。今天市場為什么朝這個方向的引爆點的新聞是就是企業(yè)要跟賽靈思合作出品，固態(tài)的純電SL了。不過，我要提醒大家注意一下這次推出的所謂的固態(tài)電池呢，并不是嚴格意義上的固態(tài)電池，應該算是半固態(tài)電池也沒有什么值得大書特書的什么技術(shù)突破。

固態(tài)電池是什么呢？現(xiàn)在的鋰電池都是有電解液的，叫液態(tài)電池，而固態(tài)電池，它沒有電解液固態(tài)電池的優(yōu)勢呢？剛好就是液態(tài)電池的一些痛點。第一個因為沒有電解液，所以沒有漏液的煩惱。撞車后起火爆炸，或者說它自然的風險呢？降到了接近于零。第二個在當前已經(jīng)探明的技術(shù)路徑下，液態(tài)鋰電池的極限理論能量密度大概是300到400，而寧德時代已經(jīng)達到了270差不多快到一個瓶頸期了，而固態(tài)電池的理論能量密度是液態(tài)電池的2到800，這是什么概念呢？

現(xiàn)在電動汽車的理論最高續(xù)航是500公里，但是如果你算上電池的衰減，冬天的天冷，然后你開空調(diào)等等，這個續(xù)航還要減半，也就是說你在兩個地級市之間打個來回的話呢？你就會有非常大的焦慮，你怕充上電或者電不夠之類的，而把你的慢到像畜生自駕游這種呢？

你干脆就想都不要想，但是一旦這個續(xù)航達到了1500公里3000公里，它就可以滿足在全國范圍內(nèi)自駕游的需求。這對于燃油車才是真正的較為垃圾。固態(tài)電池還有優(yōu)勢啊，十幾分鐘就充滿了，又一個占位垃圾。再來說說，這個固態(tài)電池的歷史還有痛點。

2010年的時候呢？豐田就推出了續(xù)航里程超過1000公里的固態(tài)電池。后來的這些年的戴恩寶馬尼桑，未來也都在不間斷地進行研發(fā)。2018年一種新技術(shù)面世，用陶瓷材料代替電解液，讓汽車續(xù)航里程達到了800公里。為什么豐田2010年就推出了1000公里續(xù)航的電池，但是后來就沒有進展了呢？

答案有兩個一個是成本太高，一個是固態(tài)電解質(zhì)的電導率太低，比電解液低了十倍以上。有的朋友可能要說啊，成本高的問題是不是可以規(guī)?；a(chǎn)就能解決呢？并不是這樣。舉個例子，如果用黃金做電池能夠提升續(xù)航的話，那么黃金會因為規(guī)?；a(chǎn)而降價嗎？

并不會甚至會因為供小于求而漲價，所以成本問題看起來是小事，其實是大事。有了估算，用現(xiàn)在的固態(tài)電池技術(shù)，那么一塊手機電池要賣到¥10萬人民幣，用在汽車上的可能要達到千萬以上。所以說這項技術(shù)目前還是實驗室里的技術(shù)。好了以上就本地市民的全部內(nèi)容了篇幅有限，更多關(guān)于行情觀點的分享，我會放在免費的文章里。