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近幾天BDI它開啟了暴跌模式，不同身份的市場(chǎng)參與者對(duì)2023年干散貨航運(yùn)市場(chǎng)的走勢(shì)有不同的看法，整體上非常糾結(jié)。

受圣誕節(jié)、元旦假期的影響，BDI在過去的幾個(gè)月里，經(jīng)歷了持續(xù)的下跌。特別是在開年的第一個(gè)工作日(1月3日)，BDI大幅下跌265點(diǎn)(相當(dāng)于天環(huán)比下降17.49%)至1250點(diǎn)，創(chuàng)下近40年來單日最大降幅紀(jì)錄。

路透社當(dāng)天報(bào)道說：BDI該指數(shù)當(dāng)天跌至1250點(diǎn)，這是自1984年以來最大的單日跌幅。

昨天(1月4日)，BDI從5.92%到1176點(diǎn)繼續(xù)下跌。與12月21日的1723點(diǎn)相比，相當(dāng)于在短短幾個(gè)工作日內(nèi)，BDI該指數(shù)下跌了約三分之一。

細(xì)分方面，波交所5條關(guān)鍵航線Capesize 5TC周三現(xiàn)貨平均運(yùn)價(jià)下跌46%，達(dá)到每天12575美元。Panamax 5TC每天下跌13.8%至12.400美元。Supramax 10TC周三下跌17.3%，每天下跌10.037美元Handysize 7TC每天下跌13.3%至10671美元。

在談到對(duì)BDI在最近的趨勢(shì)中，資產(chǎn)管理公司Breakwave Advisors約翰，創(chuàng)始人·卡托納斯(Kartsonas)說，BDI由于該指數(shù)在此期間不活躍，周二單日下跌并不能準(zhǔn)確反映過去10天航運(yùn)費(fèi)率的穩(wěn)步下降。

現(xiàn)在是一月，更廣泛的預(yù)期是運(yùn)價(jià)會(huì)軟化。這里沒什么奇怪的。

但他說，在過去的1月初，這對(duì)干散貨非常有利，因?yàn)闃I(yè)主通常渴望在假期結(jié)束后預(yù)訂船舶。但現(xiàn)在，令人驚訝的因素將是反季節(jié)性反彈，他說。

這是否會(huì)轉(zhuǎn)化為令人驚訝的運(yùn)價(jià)上漲還有待觀察，但如果發(fā)生這種情況，我預(yù)計(jì)只會(huì)出現(xiàn)短期上漲。

英國(guó)經(jīng)紀(jì)公司Alibra Shipping朱塞佩，創(chuàng)始人·羅薩諾(Giuseppe Rosano)我只能說中國(guó)，中國(guó)，看中國(guó)。

它進(jìn)一步解釋說，面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)趨勢(shì)，我只想說，在中國(guó)春節(jié)后的幾周內(nèi)，我認(rèn)為市場(chǎng)將沒有實(shí)質(zhì)性的改善。

2023年干散市場(chǎng)怎么走？

根據(jù)信德海事網(wǎng)最近的《2023年~這些航運(yùn)公司今年肯定會(huì)賺錢！》以及《干散貨船東應(yīng)該為周期性低迷做好準(zhǔn)備嗎？》等文章介紹了2023年干散貨航運(yùn)市場(chǎng)的走勢(shì)，現(xiàn)在行業(yè)糾結(jié)甚至混亂。

例如，航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Maritime Strategies International（MSI）根據(jù)最新發(fā)布的干散貨市場(chǎng)季度報(bào)告，干散貨市場(chǎng)可能在2023年表現(xiàn)不佳，低迷可能持續(xù)到2024年。

該機(jī)構(gòu)表示，收入下降的原因之一是港口擁堵緩解速度快于預(yù)期水平，當(dāng)前港口運(yùn)營(yíng)逐漸恢復(fù)正常。雖然特定路線的容量需求可能會(huì)增加，但MSI有利于2023年市場(chǎng)供需平衡的積極因素將被港口延誤減少所抵消。

MSI干散貨分析師Plamen Natzkoff預(yù)計(jì)未來兩三年市場(chǎng)將出現(xiàn)周期性低迷，表現(xiàn)為散貨船收入明顯疲軟，這是由支撐因素持續(xù)侵蝕和貿(mào)易增長(zhǎng)不溫不火引起的。換句話說，好望角市場(chǎng)在今年年底率先出現(xiàn)，其他市場(chǎng)很快就會(huì)跟進(jìn)?？偟膩碚f，對(duì)市場(chǎng)平衡和收益的負(fù)面預(yù)測(cè)呼應(yīng)了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)日益悲觀的情緒。

BIMCO在最近的市場(chǎng)周報(bào)中，預(yù)計(jì)2023年和2024年供需平衡將有所改善。預(yù)計(jì)2023年貨物需求增長(zhǎng)將在0-1%范圍內(nèi)，2024年將增長(zhǎng)到2-3%。散貨船隊(duì)將于2023年增長(zhǎng)2.1%，2024年增長(zhǎng)1.8%。然而，EEXI和CII2023年，運(yùn)力供應(yīng)可能下降0-1%。2024年，運(yùn)力供應(yīng)將與船隊(duì)同步增長(zhǎng)。

BIMCO預(yù)計(jì)2023年上半年需求將因經(jīng)濟(jì)狀況不佳而停滯不前，其影響可能會(huì)蔓延到下半年。

中國(guó)因素非常關(guān)鍵

其實(shí)，雖然MSI中國(guó)的需求可能會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來驚喜，但就干散貨航運(yùn)市場(chǎng)而言。

在最新報(bào)告中，MSI中國(guó)政府在能源成本和商品價(jià)格下及中國(guó)政府可能在短期內(nèi)實(shí)施密集型鋼鐵行業(yè)刺激政策COVID放寬政策限制。

最近，中國(guó)在俄羅斯能源出口中的份額不斷上升。與此同時(shí)，全球需求疲軟和供應(yīng)鏈擁堵的緩解削弱了大宗商品的價(jià)格。最后，中國(guó)最近對(duì)防疫政策的優(yōu)化也表明，鋼鐵行業(yè)提振計(jì)劃越來越有可能實(shí)施。

Natzkoff補(bǔ)充道:雖然大部分市場(chǎng)評(píng)論都有負(fù)面預(yù)期，但2023年干散貨航運(yùn)現(xiàn)貨市場(chǎng)不會(huì)低于目前FFA合同市場(chǎng)水平。

分析公司Kepler Cheuvreux還表示，明年干散貨航運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展將在很大程度上取決于中國(guó)。

如果中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勁回歸，我認(rèn)為這將是一個(gè)有趣的市場(chǎng)，因?yàn)榇?duì)（運(yùn)輸能力）的增長(zhǎng)將非常有限，分析公司Kepler Cheuvreux首席分析師Redigh Karlsen說。

DNB Markets分析師J?rgen Lian從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，船隊(duì)的增長(zhǎng)相對(duì)有限，這應(yīng)該會(huì)給行業(yè)帶來持久的增長(zhǎng)。

但分析師表示，這一切都取決于明年中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。

BIMCO我們還表示，假設(shè)中國(guó)的動(dòng)態(tài)清算政策逐步取消，其房地產(chǎn)業(yè)逐復(fù)蘇，但我們意識(shí)到，如果政府決定采取大規(guī)模激勵(lì)措施，市場(chǎng)形勢(shì)可能會(huì)顯著改善。

在需求疲軟的情況下，2023年港口擁堵將保持在較低水平，約為2022年的平均水平，這將在很大程度上受到供應(yīng)影響。由于拉尼娜現(xiàn)象已連續(xù)三年出現(xiàn)，并影響澳大利亞和巴西的采礦業(yè)，天氣條件可能是持續(xù)干擾因素。

BIMCO簡(jiǎn)而言之，根據(jù)目前的情況，IMF根據(jù)基本經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè)和三大散貨市場(chǎng)的前景，我們預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)和期租金將繼續(xù)低于2021年初和2022年初。但隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的改善，市場(chǎng)形勢(shì)應(yīng)從2023年下半年開始改善。最后，中國(guó)政府仍不得而知，其經(jīng)濟(jì)政策仍可能刺激大宗需求。

航運(yùn)公司相對(duì)樂觀

航運(yùn)公司Lauritzen Bulkers短期觀點(diǎn)悲觀，首席執(zhí)行官尼爾斯·約瑟夫森(Niels Josefsen)我們非常關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)，我們對(duì)第一季度的看法可能比以前更加悲觀。

我們預(yù)計(jì)干散貨航運(yùn)市場(chǎng)將在第二季度出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，但問題是現(xiàn)在是否需要等待更長(zhǎng)時(shí)間，他說

Josefsen我們擔(dān)心中國(guó)人可能會(huì)因?yàn)楹ε卤桓腥径粼诩依?。因?yàn)槿藗兒ε码x開房間去街上‘冒險(xiǎn)’，中國(guó)人最終可能會(huì)比當(dāng)局更嚴(yán)格地限制自己。

如果發(fā)生這樣的事情，所有運(yùn)往中國(guó)的原材料都會(huì)受到影響，因?yàn)槿藗儞?dān)心疫情的發(fā)展。此后，中國(guó)以外的半成品和商品可能會(huì)受到影響，導(dǎo)致世界其他地方短缺。

而Ultrabulk首席執(zhí)行官Hans-Christian Olesen對(duì)中國(guó)的重新開放更加樂觀。

我們一直很困惑，因?yàn)樵谶^去的10-20年里，中國(guó)一直是干散貨市場(chǎng)背后的主要力量。但現(xiàn)在的情況給我們的決定帶來了混亂。如果我們不能指望未來的中國(guó)，我們將非常不知所措。

Olesen中國(guó)將從商業(yè)角度做出更理性的決定。

同時(shí)，Olesen預(yù)計(jì)一旦中國(guó)人口通過大規(guī)模感染期，中國(guó)的消費(fèi)就會(huì)增加。我認(rèn)為中國(guó)的消費(fèi)會(huì)增加，就像我們解除一樣Covid我們?cè)诜怄i時(shí)看到的。這不是我們現(xiàn)在能看到的。我們可能必須進(jìn)入春天才能看到這種發(fā)展，因?yàn)樘鞖鈱⒂兄诮档透腥韭省?

過去，我們的討論是，中國(guó)將在幾年內(nèi)恢復(fù)正常，但現(xiàn)在我們只需要討論中國(guó)將在幾個(gè)月內(nèi)恢復(fù)正常。

挪威的主要干散貨航運(yùn)公司Golden Ocean公司首席執(zhí)行官也持樂觀態(tài)度Ulrik Andersen盡管中國(guó)防疫政策的突然變化令人驚訝。但總的來說，他很高興看到中國(guó)走向更正常。

Andersen在短期內(nèi)，很難預(yù)測(cè)感染激增對(duì)生產(chǎn)力和需求的影響。但從中期來看，中國(guó)的重新開放意味著中國(guó)增長(zhǎng)前景的巨大改善。

雖然中國(guó)能否使需求回歸正軌仍存在不確定性，但干貨航運(yùn)公司仍堅(jiān)持保持歷史低點(diǎn)的訂單，這將確保未來的利潤(rùn)。