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今天是2003年1月31日星期二。今天主要跟大家聊一下下面的問(wèn)題。首先是中國(guó)的PMI指數(shù)出現(xiàn)了將近3年以來(lái)的最大升幅，這意味著什么？對(duì)股市有什么影響。其次是荷蘭屈服于美國(guó)的壓力開始限制對(duì)華出口設(shè)備。韓國(guó)那邊呢，可能也會(huì)有變數(shù)。

呃可以做怎樣的一個(gè)解讀。最后呢？是關(guān)于教育行業(yè)政策的一些解讀。為什么市場(chǎng)會(huì)炒這個(gè)板塊中弘。分流到底是怎么回事。首先說(shuō)一下今天的A股市場(chǎng)，其實(shí)現(xiàn)在A股市場(chǎng)最明顯的一個(gè)特征就是分化。大盤指數(shù)的重要性正在降低。這個(gè)時(shí)候呢，可以相對(duì)更加重視一下板塊方向，還有個(gè)股的一些研究。

目前的大盤指數(shù)處在這樣的一個(gè)階段，就是邏輯上的不太支持大跌。技術(shù)上呢，隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)向上的反轉(zhuǎn)。為什么邏輯上不支持出現(xiàn)大跌呢？之前幾期視頻呢？跟大家私信聊過(guò)了的問(wèn)題。雖然很多媒體在任何時(shí)候都在看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)，但是在目前這個(gè)階段。

呃我認(rèn)為他們說(shuō)的話還是可信的。包括在去年年底的時(shí)候，老馬就持有一個(gè)觀點(diǎn)，至少上半年2023年上半年的整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)比較有希望。北向資金今天繼續(xù)凈流入。但這里面有沒(méi)有陰謀呢？根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)講，呃曾經(jīng)是出現(xiàn)過(guò)內(nèi)資機(jī)構(gòu)為虎作倀幫著做空的情況。2015年了也確實(shí)有一些機(jī)構(gòu)，因?yàn)檫@些事情呢？

被處罰過(guò)，但是幾乎從來(lái)不會(huì)出現(xiàn)這種內(nèi)資坑，外資讓外資高位接盤之類的事情為什么呢？?jī)?nèi)資機(jī)構(gòu)他用的不是自己的錢，也并不真的。指望讓這些資金增值來(lái)給自己賺錢，所以說(shuō)什么呢？屁股決定腦袋。這次外資的這個(gè)流入呢？我認(rèn)為應(yīng)該確實(shí)是這個(gè)他們?cè)诳春弥袊?guó)經(jīng)濟(jì)。

比如說(shuō)IMF在過(guò)去的幾個(gè)月里，每次都這個(gè)預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增速幾乎都在下調(diào)這個(gè)增長(zhǎng)目標(biāo)，但是這一次呢，是罕見的上調(diào)了增長(zhǎng)率。不僅僅上調(diào)中國(guó)的增長(zhǎng)目標(biāo)新興國(guó)家還有發(fā)達(dá)國(guó)家的增長(zhǎng)目標(biāo)，其實(shí)都有一定的上調(diào)。呃在這其中呢？中國(guó)的數(shù)據(jù)是最恐怖的，2023年可能增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到百分之五點(diǎn)這，也跟中國(guó)現(xiàn)在的主流觀點(diǎn)差不多就是保五以上的增長(zhǎng)率。

2022年為什么A股這么慘呢？最直接的原因就是中國(guó)官方當(dāng)時(shí)都不提這個(gè)GDP的增長(zhǎng)目標(biāo)了，說(shuō)什么呢？說(shuō)盡力保證最好結(jié)果。對(duì)于中國(guó)這樣的一個(gè)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)的這個(gè)發(fā)展中國(guó)家而言呢？這是非常罕見的事情。而這樣的情況的根本原因呢？就是疫情對(duì)于經(jīng)濟(jì)的沖擊，或者說(shuō)是管控政策。

對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的這種阻力，尤其是在四季度嚴(yán)重超出了預(yù)期。這次拍賣數(shù)據(jù)創(chuàng)出的增長(zhǎng)紀(jì)錄呢？剛好是2020年三月份以來(lái)的紀(jì)錄，這個(gè)時(shí)點(diǎn)意味著什么。我相信每個(gè)中國(guó)人都知道，所以說(shuō)只要貨幣管控放開多的不說(shuō)啊，至少上半年的這個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還是比較有保底的，至于下半年會(huì)怎么樣，我認(rèn)為主要是取決于三個(gè)方面啊，第一個(gè)就是中國(guó)的通脹程度，是不是允許大放水，央行是不是真的會(huì)呃大放水。

09年那樣的這種緩慢的增速，還有財(cái)政赤字能否能在2023年有多大程度的重現(xiàn)。第二個(gè)呢？就是房地產(chǎn)這個(gè)行業(yè)在一個(gè)接一個(gè)的政策之下，復(fù)蘇程度能有多少。第三個(gè)就是其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)狀況，能夠創(chuàng)造多少的這種中國(guó)的出口需求，這幾個(gè)因素呢？目前看來(lái)還是有很大的變數(shù)的，而我們可以到時(shí)候再說(shuō)，我們回到行情上來(lái)看啊。

旅游餐飲這些前期熱炒的消費(fèi)方向繼續(xù)在破位下跌，而這也是最近一個(gè)月來(lái)呢？老馬反復(fù)強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的這么一個(gè)方向，目前我個(gè)人還是建議大家維持一個(gè)觀望，那么現(xiàn)在還處于相對(duì)低位的方向呢？昨天在視頻中也跟他說(shuō)了，就是消費(fèi)補(bǔ)償?shù)倪@個(gè)方向，那還有呢？

就是這個(gè)呃新能源這個(gè)大方向，那包括在免費(fèi)的制度當(dāng)中呢？我也跟大家做了詳細(xì)的解析，比如說(shuō)具體的方向，還有涉及到公司都有哪些可以看到啊。今天漲幅榜前列，基本上是被新能源大屏了。HT開礦靠不靠PVDF技術(shù)、新材料、低輻射玻璃等等。2023年和2020年是有所不同的，就是2020年疫情是剛剛爆發(fā)，誰(shuí)都不知道未來(lái)會(huì)怎么樣，而且貨幣寬松當(dāng)時(shí)并沒(méi)有出現(xiàn)，所以資金是抱團(tuán)核心資產(chǎn)，但是2023年疫情的壓制很可能不大了，貨幣寬松可能也會(huì)出現(xiàn)對(duì)于股市的最大影響呢？

就是成長(zhǎng)股的機(jī)會(huì)，有可能會(huì)更大一些。那么，這是一個(gè)底層的邏輯，在這里還有一個(gè)方向值得說(shuō)一說(shuō)，就是半導(dǎo)體。去年開始，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的封鎖是在加快升級(jí)，但是當(dāng)時(shí)我們是在這個(gè)半導(dǎo)體的封鎖鏈上撕破了一個(gè)口子呢？生產(chǎn)剛果金的荷蘭當(dāng)時(shí)放出狠話說(shuō)，荷蘭是不是要賣給中國(guó)公司，你取決于荷蘭自己。

你美國(guó)人不要吃，而且在這個(gè)半導(dǎo)體制造上比較先進(jìn)，跟中國(guó)可以互補(bǔ)的。韓國(guó)對(duì)中國(guó)的拉攏表現(xiàn)也非常冷漠。這些事情呢？在巴厘島會(huì)議之后呢？那期視頻里，我都跟大家做詳細(xì)的分享，但是這幾天呢，發(fā)生了一些很遺憾的事情。首先是荷蘭，目前公司已經(jīng)被美國(guó)脅迫禁止一些產(chǎn)品出口到中國(guó)了，現(xiàn)在更是停止了紫外線光科技的出口。

韓國(guó)那邊雖然暫時(shí)沒(méi)有關(guān)于半導(dǎo)體的壞消息，不過(guò)有這么一則消息啊，就是兩國(guó)的行長(zhǎng)會(huì)談了。要加強(qiáng)韓美日三邊戰(zhàn)略合作。韓國(guó)為什么需要美國(guó)呢？其實(shí)最大的原因是朝鮮，畢竟朝鮮已經(jīng)有了核武器了，朝鮮的核武器可能打不到美國(guó)，但是拿到韓國(guó)還是綽綽有余呢？能勸阻朝鮮的只有中國(guó)能幫助韓國(guó)對(duì)抗朝鮮呢？

就只有美國(guó)。所以韓國(guó)這個(gè)牽扯平衡其實(shí)玩的很難。雖然沒(méi)有跡象顯示，美韓兩國(guó)目前在半導(dǎo)體行業(yè)有什么新的進(jìn)展，但是呃恐怕未來(lái)也會(huì)有變數(shù)。不過(guò)，這對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)不一定會(huì)有實(shí)質(zhì)性的利空，甚至可能會(huì)倒逼更強(qiáng)的扶持政策出來(lái)。就像之前的這個(gè)生態(tài)概念一樣，我要提醒大家一句??？

拜登上任之后的2年。事實(shí)上，很多優(yōu)秀的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的公司的扣非凈利潤(rùn)是在連續(xù)的增長(zhǎng)的。還有就是啊，大家還是要相信決策層的應(yīng)對(duì)能力，比如說(shuō)就在1月30號(hào)，中國(guó)還在跟荷蘭進(jìn)行外長(zhǎng)級(jí)的會(huì)談，不過(guò)想要知道中和兩國(guó)高級(jí)會(huì)談?wù)劦氖鞘裁?，肯定不是旅游和文化交流，只能是黃河急。

至于韓國(guó)呢？自從薩德事件之后，韓國(guó)的這個(gè)總體政策其實(shí)是有所轉(zhuǎn)向的，就是轉(zhuǎn)向中國(guó)了，即使是受到美國(guó)的壓力，相信也不會(huì)那么干脆的就范。畢竟在半島局勢(shì)上，美國(guó)是能說(shuō)得上話，但是中國(guó)同樣也能。最后聊兩句教育行業(yè)啊，老百姓都知道那我個(gè)人并不是特別看好教育行業(yè)的底層邏輯，因?yàn)樾袠I(yè)轉(zhuǎn)型太難了黑老大新東方跑去做直播，帶壞了。

A股被反復(fù)炒的這些教育行業(yè)公司，其實(shí)很多都是連年在虧損的。炒這樣的股票能賺錢嗎？當(dāng)然，能大家能在這樣的股票上賺到錢呢？可能也是本事，但是我不能說(shuō)睜眼說(shuō)瞎話說(shuō)這個(gè)行業(yè)是好的，但是這個(gè)行業(yè)還真的有一些值得聊的地方，大家都知道啊。

這2年國(guó)家對(duì)于學(xué)科里的校外培訓(xùn)采取了一刀切的政策輔導(dǎo)班，小班中都會(huì)嚴(yán)查最新的消息，而相關(guān)部門還要嚴(yán)查晉江的家教，還有打著家政旗號(hào)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。國(guó)家為什么要這樣做呢？有人說(shuō)啊，跟房地產(chǎn)和醫(yī)藥題材一樣，都是為了推翻新三座大山，讓大家感受還沒(méi)這個(gè)肯定的原因之一。

不過(guò)，教育行業(yè)還是有點(diǎn)不一樣，它是呃連著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的問(wèn)題，而且呢？跟中考分流這件事還有關(guān)系。隨著社會(huì)發(fā)展啊，現(xiàn)在的年輕人越來(lái)越不愿意做底層的體力活了，大家可能也發(fā)現(xiàn)了90后00后一代，哪怕家里條件不好，哪怕沒(méi)有學(xué)歷，這些研究人員可送外賣，也不愿進(jìn)廠或者做建筑工地木匠。

2020年，中國(guó)制造業(yè)人口缺口達(dá)到了2200萬(wàn)左右。2002年，中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法進(jìn)行了頒布26年來(lái)的首次大修。雖然修訂中并沒(méi)有說(shuō)要五五分劉沒(méi)有明說(shuō)，呃說(shuō)什么讓更多的普通孩子進(jìn)廠，并沒(méi)有這樣說(shuō)，但是字里行間的意思基本上是八九不離十。什么叫物流呢？就是初中畢業(yè)之后，有一半的學(xué)生升學(xué)另一半的學(xué)生去讀職高，然后以后從事服務(wù)業(yè)或者體力勞動(dòng)。

在這種情況下，如果大家在教育上太過(guò)逆轉(zhuǎn)的話，會(huì)增加很多的消耗。不過(guò)，對(duì)于這種政策呢，其實(shí)也是有很多的聲音在批評(píng)的。而說(shuō)，這對(duì)于真正的有錢人影響是有限的。呃就是因?yàn)槭裁茨?？一?duì)一的家教明顯比輔導(dǎo)班的小飯桌，要難以去禁絕的多，這其實(shí)是在變相剝奪很多底層孩子去向上晉升的機(jī)會(huì)，說(shuō)白了就是把中產(chǎn)階層的這些家庭的孩子都不補(bǔ)課了，但是上流們有的是機(jī)會(huì)補(bǔ)課，那么誰(shuí)會(huì)成為進(jìn)入職高的50%就很理想。

有的人可能有疑問(wèn)啊，我們?yōu)槭裁床挥猛鈦?lái)勞動(dòng)力來(lái)填補(bǔ)這些空缺呢？讓中國(guó)的孩子都上大學(xué)坐辦公室，讓不發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力來(lái)這個(gè)中國(guó)進(jìn)工廠。這其實(shí)涉及到兩個(gè)問(wèn)題，而第一個(gè)就是有些底層工作崗位是沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)移到境外的。在國(guó)內(nèi)總是要有人做，那么我們向歐美國(guó)家學(xué)習(xí)這個(gè)吸引移民怎么樣呢？

首先，中國(guó)并不是一個(gè)適合成為移民國(guó)家的國(guó)家。在中國(guó)的某些地區(qū)其實(shí)已經(jīng)發(fā)生了外來(lái)種族人口激增的事情。呃對(duì)這種事民間是怎樣的一個(gè)態(tài)度，不用我說(shuō)大家也知道我說(shuō)的是什么對(duì)不對(duì)。另外就算移民第一代不去跟中國(guó)孩子辦公室的工作，第二代第三代呢？

還有個(gè)問(wèn)題就是現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)其實(shí)是有某種逆全球化的，這樣的潮流大家可以看看啊，凡是國(guó)內(nèi)只靠一兩個(gè)高端產(chǎn)業(yè)就能支撐的，基本上都是小國(guó)家。而中國(guó)美國(guó)這樣的大國(guó)，它需要的是全產(chǎn)業(yè)鏈都在國(guó)內(nèi)。所以說(shuō)美國(guó)在想辦法把國(guó)外的這些藍(lán)領(lǐng)崗位轉(zhuǎn)移到美國(guó)，而中國(guó)又開始搞這個(gè)物流隊(duì)伍業(yè)務(wù)上就是國(guó)家對(duì)于職業(yè)教育的扶持越來(lái)越大啊，然后所以說(shuō)市場(chǎng)就開始炒某些公司了對(duì)于這件事怎么去評(píng)判呢？

我知道很多朋友的想法就是覺(jué)得物流治標(biāo)不治本，最應(yīng)該解決的應(yīng)該是什么呢？只有公平問(wèn)題，社會(huì)福利問(wèn)題什么時(shí)候不會(huì)有那么多的這個(gè)碩士生博士生啊，搶著做有編制的清潔工了這個(gè)藍(lán)領(lǐng)短缺的問(wèn)題，才能解決。不過(guò)很遺憾的是啊，就是大家要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，從根本上解決問(wèn)題當(dāng)然很好，但是恐怕不現(xiàn)實(shí)。

呃其實(shí)只要問(wèn)題能改善，就算不從根本上解決，恐怕我們也只能接受，畢竟還有很多人啊，他根本就沒(méi)有看清楚當(dāng)中的利害關(guān)系。