中國船廠“低價為王”?未來5年50艘FPSO訂單在望
雖然效率最低,但工資更低,中國船企有望憑借成本“最便宜”的競爭力攬獲大量FPSO訂單。
美國能源調(diào)查公司Rystad Energy在一份最新報告中指出,海工投資將在2021年開始回升,油氣運營商需要尋找船廠建造新的海工裝備,估計未來5年內(nèi)這些新訂單中40%為浮式生產(chǎn)儲卸油船(FPSO),數(shù)量大約 50個,價值超過1000億美元。
雖然投資預(yù)算有所提高,但油氣公司在成本開支方面將會相當謹慎。在這樣的背景下,與其他亞洲船企相比,中國船企無疑處于更有利的地位。
亞洲已經(jīng)是FPSO建造和改裝市場的主導(dǎo)者。憑借廉價的人工和材料價格帶來的低單位價格,再加上大規(guī)模的船廠產(chǎn)能,亞洲船廠得以吸引來自世界各地的客戶。在亞洲,負責(zé)FPSO船體建造的船廠主要分布在中國、新加坡、韓國和日本。
Ryastad Energy分析比較了亞洲各國船企新建FPSO的船體建造成本,發(fā)現(xiàn)中國船企具有最高的競爭力,盡管生產(chǎn)率在亞洲四國中最低,但其成本價格比日本要低30%。
根據(jù)Rystad Energy的計算,中國船企建造FPSO船體的平均成本為每立方米94美元,價格最低。其次是韓國船企,平均成本為每立方米111美元。之后是新加坡船企,平均成本128美元。日本最高,平均成本為135美元。
Rystad Energy能源服務(wù)研究分析師Sara Sottilotta指出:“即使中國船企生產(chǎn)率競爭力最低,但低人工成本仍然足以彌補生產(chǎn)率的不足,使中國船企能夠提供亞洲最具競爭力的FPSO船體建造成本。隨著未來5年內(nèi)可能將出現(xiàn)多達50個FPSO項目,中國船企完全有能力抓住機遇攬獲大量FPSO訂單。”
Rystad Energy指出,亞洲是全球勞動力價格最低的地區(qū)之一,但亞洲各國之間的勞動力價格差距依然很大。以建筑工人以美元計算的平均每小時工資來看,中國勞動力價格最低,時薪不足5美元。其次是新加坡,時薪11.8美元。日本和韓國的平均時薪分別為15.6美元及16.5美元,幾乎是中國的兩倍多。
另一方面,在亞洲四國中,中國船企的生產(chǎn)率指數(shù)也最為低下。Rystad Energy的生產(chǎn)率指數(shù)與美國2019年的水平掛鉤。其中中國生產(chǎn)率指數(shù)為2,是Rystad Energy用作基準的美國水平的一半。韓國生產(chǎn)率競爭力最高,指數(shù)為0.95,其次是日本(1.2)和新加坡(1.3)。
影響FPSO成本的最后一個因素在于結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)品價格。自2014年以來,中國材料價格一直保持穩(wěn)定,波動最多只有10%,目前的價格比2014年的水平低8%。日本和新加坡的價格波動也相對較小。與此同時,由于韓元匯率的劇烈波動,韓國材料價格波動巨大,過去6年來跌幅最大,增幅也最大,從2014年到2016年下降了23%,并在2018年幾乎恢復(fù)到2014年水平,今年又下降了10%。
據(jù)了解,F(xiàn)PSO是資本密集型產(chǎn)業(yè),F(xiàn)PSO建造和改裝需要高額的初始投資和大量的融資。建造新的FPSO成本約為25億美元至30億美元,而油船改裝成本大約在15億美元到20億美元之間。此外,運營、測試和部署的成本加起來是FPSO的總投資。同時,由于通貨膨脹導(dǎo)致的材料成本和勞動力成本上升等因素進一步影響了FPSO運營商的投資回報(ROI)。
近年來,中國船企在FPSO市場上迅速崛起,包括中遠海運重工、外高橋造船、大船集團、招商工業(yè)、海油工程等在內(nèi)的中國船企正在拓展FPSO項目的EPCI(設(shè)計、采辦、建造、安裝)總包能力。根據(jù)Rystad Energy在今年年初的統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前全球總計28艘在建FPSO中,有22艘正在中國、韓國和新加坡船廠建造。其中中國船企最多,達到了15艘。
來源:搜航網(wǎng)
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