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摘要：2020年，全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)行情先抑后揚(yáng)，新造船市場(chǎng)行情實(shí)現(xiàn)回升，主要集裝箱船船東業(yè)績(jī)大幅改善，中日船企激烈角逐新造船市場(chǎng)，主要班輪公司重新啟動(dòng)新造船計(jì)劃。從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著疫情逐步緩解，集裝箱海運(yùn)貿(mào)易將重回增長(zhǎng)軌道，預(yù)計(jì)2021年全球集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)5.0%，而全球集裝箱船船隊(duì)運(yùn)力增速約為3.4%，集運(yùn)市場(chǎng)供需關(guān)系將明顯改善。隨著航運(yùn)市場(chǎng)行情大幅改善，全球集裝箱造船市場(chǎng)也將迎來(lái)新一輪的訂單潮。

關(guān)鍵詞：集裝箱船；航運(yùn)市場(chǎng)；造船市場(chǎng)；市場(chǎng)展望

一、2020年全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)

( 一 ) 全球經(jīng)濟(jì)大幅萎縮

2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅下滑。IMF在2020年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)計(jì)，2020年全球經(jīng)濟(jì)將萎縮4.4%，這也是自上世紀(jì)30年代以來(lái)最嚴(yán)重的一次全球經(jīng)濟(jì)大滑坡。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織 ( OECD ) 2020年12月預(yù)測(cè)，2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將萎縮4.2%。同時(shí)，全球貿(mào)易在2020年經(jīng)歷了新冠肺炎疫情打擊之后，未來(lái)復(fù)蘇前景也將充滿波折。10月份，世界貿(mào)易組織 ( WTO ) 預(yù)測(cè)，2020年全球貨物貿(mào)易量將萎縮9.2%。在此背景下，2020年全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易出現(xiàn)大幅下滑，全年集裝箱海運(yùn)量?jī)H為1.93億TEU，年度增長(zhǎng)率降至-1.9%，這也是繼2009年以來(lái)，全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量再度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) ( 2009年為-9.5% )。2000年以來(lái)全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量情況見(jiàn)圖1。

( 二 ) 全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈

2020年，國(guó)際集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，并實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)反彈。上半年，受新冠肺炎疫情影響，世界各國(guó)嚴(yán)守防疫措施，加之終端消費(fèi)需求不足，國(guó)際貿(mào)易發(fā)展受阻，集運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)疲軟，運(yùn)力停航與艙位閑置局面嚴(yán)重。三季度，隨著全球疫情得到一定程度緩解，集運(yùn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升。四季度，歐美疫情發(fā)酵，刺激生活和醫(yī)療商品等剛需集中釋放，運(yùn)輸需求持續(xù)高位運(yùn)行，尤其是2020年12月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù) ( CCFI ) 一路走高，創(chuàng)2005年以來(lái)的新高?？傮w來(lái)說(shuō)，2020年度CCFI維持在830～1 600點(diǎn)之間，平均值為971點(diǎn)，同比上漲14.0%；主要航線方面，歐洲航線、北美航線以及南美航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1 135點(diǎn)、886點(diǎn)和717點(diǎn)，同比分別上漲3.8%、27.1%和25.2%。2018年12月—2020年12月中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)變化見(jiàn)圖2。

( 三 ) 全球主要班輪公司業(yè)績(jī)大幅提升

2020年以來(lái)，尤其是在2020年下半年全球集運(yùn)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇行情帶動(dòng)下，全球集運(yùn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提升，許多班輪公司的業(yè)績(jī)還創(chuàng)造了近年來(lái)的新高。具體來(lái)看，在嚴(yán)格的成本控制、靈活的運(yùn)力部署以及進(jìn)一步推行數(shù)字化服務(wù)等舉措下，2020年前三季度，馬士基航運(yùn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入209.18億美元，EBITDA ( 稅息折舊及攤銷前利潤(rùn) ) 43.37億美元。其中，三季度馬士基航運(yùn)EBITDA達(dá)到 18.05億美元，EBITDA利潤(rùn)率高達(dá)25.4%。2020年前三季度，達(dá)飛輪船營(yíng)業(yè)收入為169.15億美元，EBITDA32.23億美元。其中，三季度達(dá)飛輪船實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.9億美元，同比增長(zhǎng)6.1%；EBITDA17億美元，同比增長(zhǎng)68％。前三季度，赫伯羅特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.25億美元；凈利潤(rùn)6.05億美元，同比增長(zhǎng)81.7%。其中，三季度赫伯羅特的營(yíng)業(yè)收入為35.19億美元，凈利潤(rùn)為2.9億美元，凈利潤(rùn)較去年同期大幅增長(zhǎng)。受三季度業(yè)績(jī)帶動(dòng)，長(zhǎng)榮海運(yùn)2020年前三季度凈利潤(rùn)達(dá)新臺(tái)幣109.36億元，同比增長(zhǎng)3 116.5%。HMM、以星航運(yùn)和陽(yáng)明海運(yùn)等則在2020年前三季度成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2020年前三季度全球主要班輪公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況見(jiàn)表1。

表1? 2020年前三季度全球主要班輪公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況

值得注意的是，全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)行情的強(qiáng)勢(shì)反彈，也讓全球相關(guān)研究機(jī)構(gòu)迅速調(diào)整了預(yù)測(cè)。2020年4月，知名航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence曾預(yù)測(cè)，在集運(yùn)市場(chǎng)最壞的情況下，由新冠肺炎疫情導(dǎo)致的運(yùn)輸需求下降，可能給整個(gè)集運(yùn)業(yè)帶來(lái)230億美元的損失。而隨著全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)行情的復(fù)蘇，Sea-Intelligence一改此前預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年集運(yùn)業(yè)的息稅前利潤(rùn)將達(dá)到142億美元。

( 四 ) 全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)集中度再度提升

2020年，全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)集中度再度提升。根據(jù)法國(guó)知名海事咨詢機(jī)構(gòu)AXS-Alphaliner的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年12月底，全球前十大班輪公司運(yùn)力的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到83.9%，較2019年底的83.0%提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)；前20大班輪公司的市場(chǎng)運(yùn)力份額更是達(dá)到90.9%。其中，馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)和中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)是全球班輪公司前三甲，運(yùn)力規(guī)模分別為711艘、413.7萬(wàn)TEU，579艘、385.6萬(wàn)TEU和504艘、303.0萬(wàn)TEU，市場(chǎng)份額分別為17.1%、15.9%和12.5%。法國(guó)達(dá)飛輪船、德國(guó)赫伯羅特、日本ONE、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)、韓國(guó)HMM、中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明海運(yùn)和以色列以星航運(yùn)7家班輪公司運(yùn)力規(guī)模則依次位居第4至第10位。全球主要班輪公司運(yùn)力排名情況見(jiàn)表2。

表2? 全球主要班輪公司運(yùn)力排名情況

( 五 ) 全球集運(yùn)行業(yè)合作不斷加強(qiáng)

2020年底，在韓國(guó)政府的支持下，HMM ( 前現(xiàn)代商船 )、長(zhǎng)錦商船 ( Sinokor )、SM商船 ( SMLine )、泛洋海運(yùn) ( Pan Ocean )、興亞航運(yùn) ( Heung-A Line ) 等5家韓國(guó)海運(yùn)企業(yè)組建“韓國(guó)型海運(yùn)聯(lián)盟 ( K-Alliance )”，旨在增強(qiáng)東南亞航線的競(jìng)爭(zhēng)力，這也是韓國(guó)海運(yùn)史上首次組建企業(yè)聯(lián)盟。

韓國(guó)HMM還與達(dá)飛集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，將其全資擁有的西班牙南部集裝箱碼頭Total Terminal International Algeciras ( TTI Algeciras ) 的部分股權(quán)出售給達(dá)飛集團(tuán)。TTI Algeciras碼頭由HMM和HMM旗下子公司HTAlgeciras共同擁有。交易完成后，HMM仍是該碼頭的最大股東。HMM方面表示，希望本次與達(dá)飛集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，可以產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)貨量的提升來(lái)提高盈利水平與運(yùn)營(yíng)能力。

二、2020年全球集裝箱船造船市場(chǎng)形勢(shì)

( 一 ) 全球集裝箱船新造船市場(chǎng)行情實(shí)現(xiàn)回升

2020年，全球集裝箱船新造船市場(chǎng)行情實(shí)現(xiàn)回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全球集裝箱船市場(chǎng)共成交新船89艘、89.3萬(wàn)TEU，以TEU計(jì)，同比增長(zhǎng)16.4%。具體訂單包括26艘超巴拿馬型箱船、12艘新巴拿馬型箱船、44艘支線型箱船以及7艘中型箱船。受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，全球主要集裝箱船船東新船投資熱情不足，僅成交新船20艘、18.5萬(wàn)TEU，同比大幅下降34.3%；進(jìn)入下半年以來(lái)，隨著全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)行情的迅速改善，主要船東積極重返新造船市場(chǎng)，7—12月共成交新船69艘、70.8萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)45.8%。值得注意的是，在2020年全球集裝箱船市場(chǎng)成交船型中，萬(wàn)箱級(jí)以上的超大型集裝箱船的訂造占比高達(dá)87.3%；15 000 TEU以上超巴拿馬型集裝箱船的訂造占比達(dá)到78.3%，同比增長(zhǎng)52.3% ( 以載箱量計(jì) )。2006年以來(lái)全球集裝箱船新船成交情況見(jiàn)圖3。

( 二 ) 集裝箱船新船價(jià)格持續(xù)小幅下滑

2020年，全球集裝箱船市場(chǎng)新船價(jià)格小幅下滑。2020年以來(lái)，新船訂單持續(xù)匱乏，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，低價(jià)成船廠搶單的重要策略。在此背景下，新船價(jià)格持續(xù)低迷，截至2020年12月底，克拉克松集裝箱船新船價(jià)格指數(shù)為75點(diǎn)，較去年同期下降4點(diǎn)。從具體船型情況來(lái)看，截至2020年12月底，10 000 TEU和13 000 TEU超大型集裝箱船的新船價(jià)格分別為9 700萬(wàn)美元和10 200萬(wàn)美元，較去年同期分別下降1.0%和6.4%；4 800 TEU中型集裝箱船和1 100 TEU、2 750 TEU支線型集裝箱船新船價(jià)格分別為5 300萬(wàn)美元、1 800萬(wàn)美元和3 000萬(wàn)美元，分別較去年同期持平、下降4.8%和下降4.0%。集裝箱船典型船型新船價(jià)格變化情況見(jiàn)圖4。

從具體成交價(jià)格來(lái)看，超大型集裝箱船方面，德國(guó)赫伯羅特在韓國(guó)大宇造船海洋下單訂造的6艘LNG動(dòng)力23 500 TEU超大型集裝箱船，單船價(jià)格約為1.64億美元；地中海航運(yùn)在大宇造船海洋訂造的2艘23 656 TEU超大型集裝箱船單船價(jià)格約為1.52億美元；Zodiac Maritime在大宇造船海洋訂造的4艘15 000 TEU集裝箱船單船價(jià)格約為1.083億美元；東方海外在大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎訂造的12艘23 000 TEU集裝箱船新船價(jià)格為1.56億～1.58億美元。支線型集裝箱船方面，海豐國(guó)際在江蘇新?lián)P子訂造的批量1 800 TEU集裝箱船，單船價(jià)格約為2 100萬(wàn)美元。

( 三 ) 中韓船企激烈角逐集裝箱船市場(chǎng)

2020年，中韓兩國(guó)造船企業(yè)在集裝箱船市場(chǎng)展開了激烈角逐。近年來(lái)，我國(guó)船企在集裝箱船尤其是超大型集裝箱船設(shè)計(jì)建造方面能力大幅提升，已獲得了全球主流班輪公司的高度認(rèn)可。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中韓兩國(guó)造船企業(yè)集裝箱船接單規(guī)模分別達(dá)到68艘、55.9萬(wàn)TEU和21艘、33.4萬(wàn)TEU，占比分別為62.6%和37.4%，中國(guó)造船企業(yè)接單超過(guò)韓國(guó)25.2個(gè)百分點(diǎn)，成為全球集裝箱船建造市場(chǎng)的最大贏家。韓國(guó)方面，共有大宇造船海洋、現(xiàn)代三湖、大鮮造船和現(xiàn)代尾浦4家造船企業(yè)斬獲集裝箱船訂單，其中，大宇造船海洋共接獲14艘、27.8萬(wàn)TEU的新船訂單，成為全球承接集裝箱船新船訂單最多的造船企業(yè)，全球市場(chǎng)份額達(dá)到31.2%。中國(guó)船廠方面，共有14家造船企業(yè)承接了集裝箱船訂單，主要包括大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎、南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎、揚(yáng)子鑫福、滬東中華和江南造船集團(tuán)等，其中，揚(yáng)子鑫福承接了2艘24 000 TEU超大型集裝箱船，揚(yáng)子江船業(yè)也成為中國(guó)首家建造20 000 TEU以上超大型集裝箱船的民營(yíng)船企。2020年全球集裝箱船新船訂單承接船廠國(guó)家分布情況見(jiàn)圖5，2020年全球集裝箱船新船承接船廠情況見(jiàn)表3。

表3? 2020年全球集裝箱船新船承接船廠情況

( 四 ) 航運(yùn)公司重啟大船訂造計(jì)劃

2020年，全球共有21家船東投資訂造集裝箱船新船，船東主要來(lái)自中國(guó)香港、中國(guó)大陸、德國(guó)以及英國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，前10家船東的投資訂造規(guī)模達(dá)到64艘、85.2萬(wàn)TEU，占比高達(dá)95.4%。其中，東方海外在大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎共訂造了12艘23 000 TEU超巴拿馬型集裝箱船，成為今年集裝箱船造船市場(chǎng)投放新船訂單規(guī)模最多的船東，全球市場(chǎng)份額達(dá)到30.9%。交銀租賃和赫伯羅特分別投放了6艘、14.5萬(wàn)TEU和6艘、14.1萬(wàn)TEU的新船訂單，船型分別為23 500 TEU和24 000 TEU超大型集裝箱船，全球市場(chǎng)份額分別為16.2%和15.8%。此外，Zodiac Maritime、地中海航運(yùn)以及海豐國(guó)際等也投放了批量訂單。2020年全球集裝箱船新船訂單前10家下單船東情況見(jiàn)表4。

表4? 2020年全球集裝箱船新船訂單前10家下單船東情況圖片

三、后市展望

( 一 ) 全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)行情將出現(xiàn)明顯改善

展望2021年，隨著全球疫情步入拐點(diǎn)，各國(guó)政府將逐步放松防控措施，各地封鎖解除后復(fù)工復(fù)產(chǎn)陸續(xù)展開。再考慮到美國(guó)大選塵埃落定，拜登執(zhí)政后，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)成為其首要任務(wù)，各項(xiàng)刺激政策將陸續(xù)出臺(tái)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能由弱復(fù)蘇轉(zhuǎn)為中強(qiáng)度復(fù)蘇，從而帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)逐步回歸疫情暴發(fā)前水平。因此預(yù)計(jì)，2021年世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可能于年中后出現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，并進(jìn)入較為穩(wěn)定的整體性復(fù)蘇階段。貿(mào)易方面，世貿(mào)組織預(yù)測(cè)，2021年全球貨物貿(mào)易量將增長(zhǎng)7.2%，但貿(mào)易規(guī)模將遠(yuǎn)低于疫情前水平。從全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，集裝箱海運(yùn)貿(mào)易將重回增長(zhǎng)軌道，預(yù)計(jì)2021年增速約為5.0%。運(yùn)力方面，根據(jù)手持訂單的交付期安排以及對(duì)老舊船舶拆解的預(yù)期，預(yù)計(jì)2021年全球集裝箱船船隊(duì)運(yùn)力增速約為3.4%，航運(yùn)市場(chǎng)供需關(guān)系將出現(xiàn)明顯改善。

( 二 ) 全球集裝箱船造船市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪訂單潮

在全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)行情大幅改善的情況下，航運(yùn)公司收益頗豐，支撐了船東投資信心重建，部分船東將重啟此前擱置的新船尤其是超大型集裝箱船訂造計(jì)劃，預(yù)計(jì)全球集裝箱船造船市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的訂單潮。2020年12月底，ONE已宣布與日本正榮汽船簽署了6艘24 000 TEU集裝箱船的定期租船合同，租期15年。這6艘新船將由今治造船和日本聯(lián)合造船合作建造，計(jì)劃在2023年至2024年陸續(xù)交付。長(zhǎng)榮海運(yùn)表示將訂造6+4艘15 000 TEU集裝箱船，希臘船東Costamare也已經(jīng)就訂造6艘15 000 TEU集裝箱船聯(lián)系多家船企，與此同時(shí)，以星航運(yùn)正在全球范圍內(nèi)積極詢價(jià)。除超大型集裝箱船之外，近年來(lái)全球區(qū)域貿(mào)易尤其是亞洲內(nèi)區(qū)域貿(mào)易活躍，而現(xiàn)有船隊(duì)船舶較為老舊，且對(duì)新航線適用性有限，因此3 000 TEU以下的支線型集裝箱船需求仍較為可觀。

從船型技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)集裝箱船技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)將主要集中于大型化、綠色化和智能化三個(gè)方面。集裝箱船大型化對(duì)全球班輪航線布局和集裝箱運(yùn)營(yíng)模式將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。大型集裝箱船在帶來(lái)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，由于航道水深等自然條件的限制，也對(duì)基于航道通過(guò)能力和港口接卸能力的航線規(guī)劃、樞紐港選擇等提出更高的要求。此外，船舶大型化到一定程度，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)也會(huì)被增大規(guī)模所帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)逐漸抵消。綠色化方面，從環(huán)保節(jié)能設(shè)備和技術(shù)的應(yīng)用性來(lái)看，線型優(yōu)化、主機(jī)節(jié)能、推進(jìn)效率提高、壓載水處理、環(huán)保涂層、廢能利用等方面的技術(shù)都已經(jīng)逐步應(yīng)用于新造船中，并且在不斷優(yōu)化和成熟。智能化方面，從目前國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)針對(duì)智能船舶開展的研究來(lái)看，主要集中在智能航行、智能機(jī)艙、智能能效管理和智能集成平臺(tái)中的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)上。