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近年來(lái)，隨著煤炭等大宗商品市場(chǎng)的波動(dòng)，國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸市場(chǎng)走出了一波調(diào)整趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)一輪調(diào)整，業(yè)主和船東的心態(tài)發(fā)生了很大的變化。由于夏季高峰即將到來(lái)，各行各業(yè)一直高度關(guān)注未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)。

的煤價(jià)平衡點(diǎn)或高于往年同期

前段時(shí)間，由于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)快速上漲，引起了國(guó)家有關(guān)部門的高度重視。最近，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議罕見(jiàn)地連續(xù)兩次提到，為了積極應(yīng)對(duì)煤炭等大宗商品價(jià)格快速上漲的不利影響，5月19日的會(huì)議提出了加強(qiáng)雙向監(jiān)管、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、合理指導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期等具體措施。會(huì)議結(jié)束后，有關(guān)部門和煤炭主要產(chǎn)區(qū)積極落實(shí)會(huì)議精神，加強(qiáng)相關(guān)資源的協(xié)調(diào)，督促重點(diǎn)煤炭企業(yè)在確保安全的前提下增加生產(chǎn)和供應(yīng)。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)煤炭運(yùn)營(yíng)銷售協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《季高峰期保持穩(wěn)定價(jià)格的建議》。在密集監(jiān)管和倡議下，主要產(chǎn)區(qū)煤炭市場(chǎng)迅速降溫，煤炭?jī)r(jià)格高位下跌。

在增產(chǎn)、打擊投機(jī)雙管齊下的政策調(diào)控下，電力煤期貨多份合約持續(xù)大幅下跌，市場(chǎng)情緒明顯受到抑制，現(xiàn)貨煤價(jià)立即大幅回調(diào)。下游采購(gòu)熱情明顯下降，坑內(nèi)拉煤車急劇下降，港口市場(chǎng)下游保持觀望，推遲采購(gòu)，港口庫(kù)存持續(xù)小幅積累。在目前2500萬(wàn)噸的中高水平下，北方裝港庫(kù)存仍有小幅積累的可能性。截至5月26日，CCTD渤海5500卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨參考價(jià)跌至840元/噸，較高水平跌至116元/噸。

由于煤炭需求剛性，煤炭?jī)r(jià)格在快速下跌后將逐漸合理。目前沿海電廠日消耗高，庫(kù)存可用天數(shù)不到15天，夏季電力高峰即將到來(lái)，電廠仍有較大的補(bǔ)充需求，預(yù)計(jì)未來(lái)煤炭?jī)r(jià)格將有較強(qiáng)的支撐，直至煤炭供需緊張模式完全緩解。

綜合來(lái)看，短期在保供穩(wěn)價(jià)政策影響下，市場(chǎng)投機(jī)情緒繼續(xù)釋放，煤價(jià)逐步理性回歸。政策供需雙向調(diào)控將有效引導(dǎo)供需預(yù)期，煤價(jià)繼續(xù)向下尋找新的平衡點(diǎn)，在全球大通脹以及下游工業(yè)品供應(yīng)偏強(qiáng)的影響下，“迎峰度夏”期間市場(chǎng)新的平衡點(diǎn)或?qū)⒏哂谕晖谒健?/p>

目前，市場(chǎng)需求方熱情如火。今年前4月，全國(guó)用電量大幅增加，制造業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。1-4月，全國(guó)用電量25581億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.1%，由于今年水不好，南方很多地方都面臨著缺電的困境，廣州、佛山、東莞等地的一些用戶已經(jīng)被要求高峰用電；此外，能耗雙控下的一些高能耗行業(yè)也被要求停產(chǎn)，用電潛力尚未有效釋放。

夏季高峰預(yù)期強(qiáng)勁，部分地區(qū)的最高負(fù)荷已超過(guò)去年。5月21日，廣東省能源局宣布，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速和持續(xù)高溫，廣東電力需求持續(xù)上升，特別是第二、第三產(chǎn)業(yè)電力需求持續(xù)強(qiáng)勁，1-4月電力同比增長(zhǎng)32.2%和40.2%。4月下旬以后，特別是5月以來(lái)，廣東省持續(xù)高溫，已經(jīng)出現(xiàn)35℃在燒烤模式下，居民用電需求也在上升。目前，該省的最高負(fù)荷需求已超過(guò)去年的最高負(fù)荷。

海南最近迎來(lái)了高溫天氣，全省用電需求仍然很高。據(jù)南方電網(wǎng)海南電網(wǎng)公司介紹，5月18日13時(shí)24分，海南統(tǒng)一負(fù)荷調(diào)整第五次達(dá)到歷史新高598.4比去年最高負(fù)荷增長(zhǎng)萬(wàn)千瓦7.20%。

供應(yīng)方穩(wěn)步釋放。煤炭供應(yīng)方面的監(jiān)管政策更多的是增加生產(chǎn)和下游成本承受能力以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)穩(wěn)定之間的平衡。目前，在下游通貨膨脹不順暢的情況下，明確提出了增加生產(chǎn)和供應(yīng)政策，疊加即將進(jìn)入夏季民用電高峰，主要產(chǎn)區(qū)和重點(diǎn)煤炭企業(yè)在確保安全的前提下，加快煤炭先進(jìn)生產(chǎn)能力的釋放，大秦線等煤炭通道也保持高水平運(yùn)輸狀態(tài)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)有望進(jìn)一步改善。

但進(jìn)口煤結(jié)構(gòu)調(diào)整期未過(guò)，中高熱值煤供需緊張格局持續(xù)。此前，雖然澳大利亞煤炭暫停通關(guān)，但仍給市場(chǎng)留下一些信心。中澳對(duì)話無(wú)限期推遲，給沿海煤炭市場(chǎng)帶來(lái)致命打擊。目前，煤炭進(jìn)口結(jié)構(gòu)調(diào)整期尚未過(guò)去，短期內(nèi)中高熱值煤種補(bǔ)充尚未完全完成，國(guó)內(nèi)貿(mào)易市場(chǎng)采購(gòu)需求大多集中，加劇了我國(guó)煤炭供需緊張格局。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-4月，中國(guó)進(jìn)口電力煤累計(jì)3778萬(wàn)噸，同比下降1733萬(wàn)噸，下降31.45%；1—4月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口褐煤3492萬(wàn)噸，同比下降16.9%。

運(yùn)價(jià)短暫調(diào)整后，將恢復(fù)上升趨勢(shì)

隨著煤炭?jī)r(jià)格的下跌，下游買家持觀望態(tài)度。此外，臨近月底，長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)計(jì)劃基本完成，下游電廠北上拉運(yùn)熱情不足。受此影響，沿海煤炭運(yùn)價(jià)也有明顯調(diào)整。5月27日，中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至1028點(diǎn)，較5月中旬跌至436點(diǎn)，主要航線運(yùn)價(jià)跌至20元/噸左右。

客觀地說(shuō)，中長(zhǎng)期煤炭需求是剛性的。目前沿海電廠日消耗高，庫(kù)存可用天數(shù)不到15天，夏季用電高峰即將到來(lái)，能源安全保障不可避免。隨著供應(yīng)保障政策的實(shí)施和市場(chǎng)情緒的緩解，下游采購(gòu)補(bǔ)充倉(cāng)庫(kù)將迅速釋放，煤炭?jī)r(jià)格下跌將收窄并趨于合理。

在容量供應(yīng)方面，由于亞太地區(qū)部分國(guó)家對(duì)進(jìn)口煤炭的需求最近增加，印尼齋月結(jié)束，巴拿馬和大靈便攜式船舶在國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)價(jià)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)貿(mào)易路線租金水平差距不斷擴(kuò)大，大多數(shù)兼職船舶將繼續(xù)保持外貿(mào)經(jīng)營(yíng)。夏季臺(tái)風(fēng)等氣象因素也會(huì)影響沿海容量的有效供應(yīng)。

隨著煤炭?jī)r(jià)格下跌逐漸放緩、穩(wěn)定，下游采購(gòu)需求將逐步釋放，煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)也將觸底，受益于生產(chǎn)供應(yīng)政策、先進(jìn)產(chǎn)能釋放、煤炭供需、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易路線價(jià)差，預(yù)計(jì)沿海市場(chǎng)將穩(wěn)定反彈，運(yùn)價(jià)將恢復(fù)上。