三大航運聯(lián)盟航線變化背后的邏輯獨家分析
2021年初,2M聯(lián)盟、THE聯(lián)盟和海洋聯(lián)盟發(fā)布了調(diào)整航線的通知,以調(diào)整和改進(jìn)現(xiàn)有的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。很容易分析新舊航線的變化。在這種調(diào)整中,我們也可以進(jìn)一步了解主要聯(lián)盟的許可規(guī)則。
//2M聯(lián)盟//
2021年2M聯(lián)盟共運營23條航線,包括6條美西航線、8條美東航線、6條北歐航線和3條地中海航線。它仍然以馬士基和地中海航運為主,并在一些航線上與以星和森羅合作。與以星的合作主要在美國東部航線,與森羅的合作在美國西部航線,在北歐航線THE赫伯羅特也與聯(lián)盟合作。

下表顯示了航線變化的數(shù)量和比例,調(diào)整了近一半的航線。2M新年的變化主要是減少航線附屬港口,通過航班跳港提高運行效率和穩(wěn)定性。

接下來將根據(jù)目的港區(qū)域?qū)骄€的變化進(jìn)行比較解讀:
亞洲 - 美西(美西南4條,美西北2條)
從亞洲到美國西部的六條航線中有兩條發(fā)生了變化,都是美國西南部的航線??偟膩碚f,調(diào)整的重點是解決美國西南港口擁堵造成的延誤問題。過去,出發(fā)港覆蓋東南亞、華南和華東的航線現(xiàn)在被調(diào)整為只覆蓋華南或華東,以縮短航程,加快船舶周轉(zhuǎn)。美國西北部沒有變化。
看點:
MSK(TP2)HSD(UPAS 2)MSC(JAGUAR)SML(PS2):原來的鐘擺拆分,不再隸屬于新加坡、林查班和上海,成為純?nèi)A南直航美西的快線。奧克蘭經(jīng)常因為美西港口持續(xù)擁堵而跳港;
MSK(TP6)HSD(UPAS 3)MSC(PEARL):除了鐘擺的影響,亞洲也是開鐘擺的影響,亞洲-美西南的掛靠港口和去年相比沒有變化;
MSK(TP3)MSC(SEQUOIA)SML(PS6)HSD(UPAS6):去年是華南/華東直航長灘的快線,今年是純?nèi)A東-從今年1月開始,鹽田被上海取代,目的地長灘將從6月開始被洛杉磯取代;
美國西北仍有兩條航線,附屬港口沒有變化。
亞洲 - 美東(美東6條,美灣2條)
看點:
美東今年新增1條航線MSK(TP23)MSC(Palmetto)ZIM(ZSE),越南和華南直航美東,5月中旬開始運營;
MSK(TP10)HSD(ASUS1)MSC(AMBERJACK)ZIM(ZCP):天津新港不再掛靠;
MSK(TP17)HSD(ASUS5)MSC(AMERICA)ZIM(Z7S):
MSK(TP12)HSD(ASUS2)MSC(EMPIRE)ZIM(ZBA):附屬港口沒有變化,只是目的港諾??撕桶蜖柲粨Q的順序;
MSK(TP11/USEC6)MSC(ELEPHANT):不再隸屬于巴哈馬自由港。
美灣仍有兩條航線,附屬港口沒有變化。
? 亞洲 -
看點:
早在去年新冠肺炎疫情開始時,MSK(AE2)HSD(NERA2)MSC(SWAN)HPL(FE6)航線開始停航,船公司的通知是季節(jié)性停航,實際上從未恢復(fù);
其他六條北歐航線看起來沒有變化,但大部分都在跳港:MSK(AE1)HSD(NERA1)MSC(SHOGUN):橫濱和寧波跳港;MSK(AE6)HSD(NERA3)MSC(LION):釜山和上海跳港;MSK(AE10)HSD(NERA6)MSC(SILK)HPL(FE8):跳港上海;MSK(AE55)MSC(GRIFFIN):新加坡和塞得港跳港。
亞洲-
看點:
和北歐線一樣,從亞洲到地西有一條停航線MSK(AE20)HSD(SERA1)MSC(DRAGON);
不同于北歐航線,地中海航線跳港不是固定跳港,而是輪流或隨機跳港。
THE聯(lián)盟//
這次THE 聯(lián)盟最重要的兩次更新如下:
1. 推出新航線EC6,將于5月初開始運營。THE第一個連接亞洲重要港口和美國海灣的聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)(US Gulf)直達(dá)航線之間。
2. 為熱線部署更大的船只。合并的一個重要體現(xiàn)是EC1和EC3然后使用兩條航線13500TEU新巴拿馬級集裝箱船。
根據(jù)ONE最新航線產(chǎn)品公告于2021年4月9日更新,THE聯(lián)盟2021年的TP/AE航線服務(wù)涉及24條航線和64個港口。其中: 亞洲至北美有16條航線(包括亞洲)-美西航線11條,亞洲航線11條-5條美東航線);5條亞洲至北歐航線;3條亞洲至地中海航線。
從下表可以看出,THE聯(lián)盟2021年的航線總量和分布與去年一致。改變的航線數(shù)量占總航線的50%(下圖更正:總航線變化應(yīng)為12),即今年THE聯(lián)盟調(diào)整了一半的航線,變化很大。

分別來自亞洲-對比分析美西、美東、北歐、地中海
亞洲-美西
亞洲到美西共11條航線,無新增或取消航線,與去年一致。其中有3條航線發(fā)生了變化。
變化如下:
1. PS3航線出發(fā)港最后一港增加了深圳鹽田。由于跨境電子商務(wù)的普及,鹽田作為華南跨境電子商務(wù)的首選港口受到追捧,鹽田也在增加THE聯(lián)盟符合市場需求。從那時起,THE從鹽田到美國西南有三條航線。14~15與市場最快12天的航程相比,天仍具有競爭力。
2. PS5奧克蘭附屬于航線目的港。從那以后,所有去美國西南的航線都附屬于奧克蘭。
3. PN4航線出發(fā)港序變化,先掛靠寧波,再掛靠上海。
亞洲-美東
從亞洲到美國東部有6條航線,新增1條美國灣航線,取消1條美國東部航線,總數(shù)仍與去年一致。其中三條航線發(fā)生了變化。
變化如下:
1. EC1航線出發(fā)港取消了與日本神戶、東京、華南廈門的關(guān)聯(lián),目的港取消了與杰克森維爾的關(guān)聯(lián)。從那以后,市場上就沒有從日本到美國東部的航線了。
2. EC3航線并入EC1,即取消EC3。合并后,寧波減少了美東航線。
3. 新增一個全新的EC6航線:高雄-香港-鹽田-寧波-上海-釜山-休斯頓-莫比爾-新奧爾良。將于5月開始運營,首航為ONE MODERN/056E。這也是THE寧波上海到休斯頓和新奧爾良的第一條直達(dá)美灣的航線是市場上最快的。此外,值得一提的是,作為一個OCEAN聯(lián)盟成員長榮也在這條航線上投船,這是臺灣唯一的美灣航線。
亞洲-北歐
從亞洲到北歐有5條航線,與去年一致,沒有新的或取消的航線。其中4條航線已更新。
變化如下:
1. FP2航線出發(fā)港取消了日本橫濱的關(guān)聯(lián);目的港取消了南漢普頓的關(guān)聯(lián),而不是倫敦。
2. FE2航線出發(fā)港取消華北青島附屬,新增華南南沙附屬;荷蘭鹿特丹從目的港改為末港,英國南漢普頓改為目的港。
3. FE3航線出發(fā)港取消了華東上海和寧波的關(guān)聯(lián),提前將香港作為首港。FE3為純?nèi)A南至北歐的航線;目的港不再隸屬于英國倫敦,而是隸屬于南漢普頓。
4. FE4航線出發(fā)港新增華北青島為首港,取消新加坡,港口順序調(diào)整為寧波至上海;目的港取消南漢普頓,最初的荷蘭鹿特丹調(diào)整為第一目的港。
從亞洲到北歐的航線總的來說,尤其是FE2、FE3、FE4三條路線的變化都是互補微調(diào)的感覺,出發(fā)港的重點還是集中在華南。
亞洲-地中海
從亞洲到地中海有三條航線,與去年一致,沒有新的或取消的航線。這次有兩條航線更新,變化很小。
變化如下:
1. MD1摩洛哥丹吉爾不再隸屬于航線目的港。
2. MD2航線出發(fā)港取消掛靠華北青島;目的港港序調(diào)整,先掛靠意大利熱那亞再靠拉斯佩齊亞,另外新增掛靠西班牙的巴塞羅那。
2021年海洋聯(lián)盟亞洲至美國西部/美國東部/北歐/地中海產(chǎn)品共涉及31條航線和69個港口。除了美國西南和北歐的一條航線變化外,其他航線沒有變化,航線數(shù)量也沒有增加或減少。與去年相比,港口減少了1個,其中出發(fā)港22個,目的港47個,出發(fā)港福清減少了1個。2M和THE在聯(lián)盟中,海洋聯(lián)盟擁有最多的航線和最大的運輸能力。下表是從亞洲到美國西部/美國東部/北歐/地中海三個聯(lián)盟的航線數(shù)量。海洋聯(lián)盟除了在美國東部比較2M除了少一條航線,其他地區(qū)的航線最多,美西航線數(shù)量最多2M的兩倍多。

下表是三個聯(lián)盟在亞洲到美國西部/美國東部/北歐/地中海的每周運力(TEU)。海洋聯(lián)盟運力除了在地中海比2M除此之外,其他地區(qū)的運力最大,美西運力接近2M的兩倍。

海洋聯(lián)盟除了運輸能力高、覆蓋面廣外,還有一些獨特的附屬港口。例如,從天津到北美、巴生港到美國東部和北歐、中國到加拿大美國東部、波士頓和敦刻爾克的唯一航線。海洋聯(lián)盟產(chǎn)品的航程也很快,從許多港口到香港的航程是市場上最快的。
下表顯示了航線變化的數(shù)量和比例,因為實際航線與其公告不同,個別航線可能會進(jìn)行調(diào)整,很容易繼續(xù)關(guān)注和更新。

接下來將根據(jù)目的港區(qū)域?qū)骄€的變化進(jìn)行比較解讀:
亞洲 - 美西(美西南8條,美西北5條)
亞洲-美西只有一條航線變化:
CMA(PRX)COSCO(AAS2)OOCL(PCS1)EMC(PRX)從去年(2021年4月前)的實際船期來看,福清也經(jīng)常被跳港。
從亞洲到美國和西部有12條航線沒有改變:

看點:
除了一條美西航線COSCO 和 OOCL 聯(lián)合投船,其他聯(lián)盟成員各自投船。
CMA(HBB)COSCO(AAC2)EMC(CPS)航線:聯(lián)盟中唯一一條從華北(青島)出發(fā)的美國西南航線。從青島和寧波到洛杉磯的航程是市場上最快的,但OOCL這條路線沒有使用。
CMA(GEX)COSCO(AAS3)OOCL(PCS2)EMC(HTW):從香港到洛杉磯的航程是市場上最快的。
CMA(HIXP)COSCO(AAC4)OOCL(PCC1)EMC(PCC1):釜山到長灘的航程是市場上最快的。
CMA(SCS)COSCO(SEA)OOCL(PVCS)EMC(PVCS):從高雄到長灘的航程是市場上最快的。
CMA(AS6CC4)COSCO(AACI)OOCL(VCS)EMC(SEA)航線:除鐘擺航線外,航程最長的航線從印度、巴基斯坦、東南亞和華東出發(fā)。根據(jù)去年的航程,這條航線大部分時間都跳過了那瓦希瓦、卡拉奇、科倫坡和林查班;
CMA(JDX)COSCO(AAS4)EMC(TPA)航線:COSCO起運港是東南亞的巴生和頭頓,CMA從頭頓出發(fā),參考實際船期,這條航線作為華南出發(fā)更準(zhǔn)確。OOCL這條路線沒有使用。CMA(BOHAI)COSCO(CEN)OOCL(PCN1)EMC(CEN)YML(CEN):市場唯一直靠天津去美西的航線,青島到王子港的航程是市場最快。
CMA(NWX)COSCO(EPNW)OOCL(PNW3)EMC(TPN)航線:COSCO/OOCL青島的航線圖已經(jīng)去掉,CMA/EMC青島仍然是第一個出發(fā)港,青島仍然是第一個出發(fā)港。鹽田、高雄至塔科馬航程是市場上最快的。
CMA(DAH)COSCO(OPNW)OOCL(PNW1)EMC(PNW1):從香港到溫哥華的高雄、鹽田、航程是市場上最快的。
亞洲 - 美東(美東5條,美灣2條)
5條亞洲至美東航線和2條亞洲至美灣航線的港口和地區(qū)沒有改變。

看點:
CMA(SAX)COSCO(AWE4)OOCL(ECX1)EMC(SAX)航線:COSCO/OOCL越南頭頓的航線圖首港在實際船期內(nèi)找不到頭頓-美東的直航,所以這條路線還是以香港為首發(fā)港。從上海、廈門、鹽田到紐約的航程是市場上最快的。
CMA(CJX)COSCO(AWE5)OOCL(SEAP-USEC)EMC(PE1)航線:美東和美西的鐘擺航線是市場從中國到加拿大東部哈利法克斯的唯一航線。
CMA(VESPUCCI)COSCO(AWE1)OOCL(ECC2)EMC(NUE):市場上唯一靠波士頓的航線,到薩瓦納和查爾斯頓的航程非???。
CMA(TWS)COSCO(AWE3)OOCL(ECC1)EMC(AUE):除廈門外,市場直接靠近巴爾摩的兩條路線之一,其他港口到美東都很快。
亞洲 - 北歐(共7條)
只有一條路線變化:
CMA(FAL8)COSCO(AEU9)OOCL(LL7)EMC(CES)航線:出發(fā)港新增天津新港,即海洋聯(lián)盟北歐航線中華北航線增至3條。新加坡、鹽田、上海、寧波、天津至安特衛(wèi)普航程是市場上最快的;
以下航線為6條從亞洲到北歐不變的航線:
看點:
1和美西航線一樣,除了一條COSCO 和 OOCL 聯(lián)合投船,其他聯(lián)盟成員各自投船。
2、CMA(FAL2)COSCO(AEU3)OOCL(LL2)EMC(NE3):北方三港附屬,是華北華東至北歐的快線。
3、CMA(FAL7)COSCO(AEU7)OOCL(LL3)EMC(NE7)航線:1月份航線通知中,該航線的東南亞港口由巴生改為新加坡,但根據(jù)實際船期,東南亞港口仍為巴生。
4、CMA(FAL1)COSCO(AEU2)OOCL(LL4)EMC(FAL1):敦刻爾克的航線一直是唯一的市場。
5、CMA(FAL5)COSCO(AEU1)OOCL(LL1)EMC(NE1):澤布呂赫和格但斯克的特特色。
6、亞洲 - 地中海(地西2條,黑海1條,亞得里亞海1條)
變化:
從亞洲到地中海的4條港口和地區(qū)沒有改變。
看點:
去年貝魯特港口爆炸后,CMA運營的航線CMA(BEX)COSCO(AEM3)OOCL(EM1)EMC(BEX)黎巴嫩第二大港口的黎波里將暫時隸屬于黎巴嫩,黎波里不會成為該航線的常規(guī)附屬港口。亞洲海洋聯(lián)盟-直接掛在康斯坦薩和奧德賽的地黑航線,也是目前市場上唯一直掛在羅馬尼亞的航線。
來源:搜運費網(wǎng)
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