為什么韓國三大船企頻頻接單?
2021年第一季度,新造船市場表現(xiàn)強勁,韓國造船企業(yè)收獲頗豐。他們承擔了氣體船、箱船、油船等主要船型的大部分新船訂單,全球市場份額超過一半,領(lǐng)先于其他競爭對手。本文分析了韓國企業(yè)目前的競爭優(yōu)勢,進一步觀察了韓國造船業(yè)未來發(fā)展的重點。
一、新造船市場表現(xiàn)強勁,韓國三大船企獲得豐厚
第一季度新造船市場強勁復(fù)蘇。
截至2021年3月27日,全球新造船市場表現(xiàn)強勁,根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),新訂單965萬修正總噸(CGT)、2731萬載重噸(DWT),同比增長135%和125%。成交的主力船型中,按CGT箱船貢獻最大,成交量占市場份額56.8%;油船和氣體船分別占比17.2%和10.2%。
按DWT箱船成交量仍排名第一,占49%;油船次之,份額達到30.7%;散貨船只有11.3%,對第一季度新船市場貢獻較低。
韓國三大船企瘋狂接單。
在主要造船國中,韓國造船企業(yè)取得了顯著成果,第一季度新訂單532萬CGT、1739萬DWT,同比增長8.4倍和6.8倍,分別占據(jù)全球市場份額55.1%和63.7%。在船型方面,韓國造船企業(yè)除了沒有獲得散貨船外,油船、氣體船、箱船等主要船型的領(lǐng)先,市場份額分別達到79.8%、70.3%和57.3%。
現(xiàn)代重工(韓國造船海洋)、三星重工、大宇造船海洋三家船企承包了韓國新船訂單97.1其他韓國造船集團的訂單占%2.9%。截至新聞發(fā)布日,三家船舶企業(yè)新交易總額達到119億美元;其中,三星重工勢頭最強,接單總額約51億美元,年度目標達到78億美元的65%;現(xiàn)代和大宇分別達到54億美元和18億美元,實現(xiàn)各自接單目標的36%和23%。
韓國船逐漸形成差異化競爭發(fā)展格局。
從目前的手持訂單來看,現(xiàn)代重工擁有最強的綜合實力,擁有全球41%的氣體船舶訂單、26%的油輪訂單和16%的箱體船舶訂單。三星重工擁有全球23%的氣體船舶訂單、17%的箱體船舶訂單和8%的油輪訂單,更注重大型箱體船舶建設(shè)。它是近年來世界上手持超大型集裝箱船舶訂單最多的造船企業(yè)。大宇造船海洋擁有全球15%的氣體船舶訂單、10%的箱體船舶訂單和7%的油輪訂單,專注于氣體船舶建設(shè),承擔所有大型冰級船舶LNG運輸船。
二、“低成本”“環(huán)保船”“政策支持”三板斧助韓企接單
原材料價格穩(wěn)定,給韓國企業(yè)價格競爭優(yōu)勢。
雖然原材料上岸價格隨著國際市場的變化而上漲,但由于長期協(xié)議等因素,韓國國內(nèi)船用鋼材價格基本保持不變。近三年來,韓國船舶企業(yè)的船用鋼材采購價格一直保持不變4000~4500即使今年價格上漲,元/噸的浮動預(yù)計也將保持在4800元/噸左右。
相反,自去年以來,我國船用鋼板價格大幅飆升;截至2021年3月下旬,6mm船板價格接近6000元/噸,20mm船板也接近5500元/噸,分別比2020年初增長25%和29%,創(chuàng)下10年來的最高紀錄。只有一項鋼材成本,韓國企業(yè)至少比國內(nèi)船企節(jié)省10%,不計其他原材料價格差異的影響。更低的成本顯著提高了韓國船企在國際市場的價格競爭力。
雙燃料動力等環(huán)保船舶增強了韓國企業(yè)的技術(shù)競爭優(yōu)勢。
韓國船企重視LNG雙燃料動力技術(shù)的應(yīng)用對船舶主機、燃料儲存和供應(yīng)等配套系統(tǒng)有很高的要求,也從側(cè)面提高了船舶舶的價值。從2020年以來的交易訂單來看(船舶數(shù)量計),韓國船舶企業(yè)承擔了訂單46.2%的船舶使用雙燃料等環(huán)保動力;在中國的訂單中,只有16.2%的船舶使用雙燃料動力。韓企新造船舶的脫硫塔安裝比例也明顯高于中國船企。
大力的政策支持賦予了韓國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展優(yōu)勢。
韓國政府最近發(fā)布了韓國綠色船舶中長期規(guī)劃-“2030 Greenship-K推進戰(zhàn)略。該計劃在新概念技術(shù)研發(fā)、政策財政支持、國內(nèi)新造船支持、標準制定等方面支持造船及配套企業(yè),努力在本輪全球綠色革命中領(lǐng)先。新的戰(zhàn)略措施進一步顯示了韓國政府和社會各界全面支持造船業(yè)向綠色轉(zhuǎn)型的決心。
3.韓國政府和行業(yè)各界正在加快未來競爭領(lǐng)域的布局
研發(fā)環(huán)保船舶技術(shù)。
為確保造船業(yè)擁有世界領(lǐng)先的綠色造船技術(shù),韓國政府大力支持LNG動力、電力、混合動力(hybrid)支持和推進混合燃料等低碳船舶技術(shù)、氫、氨等無碳船舶技術(shù)等一系列綠色船舶技術(shù)及配套設(shè)備的系統(tǒng)化、綜合性技術(shù)發(fā)展,努力實現(xiàn)2020年船舶溫室氣體減排20%至2025年40%,最終達到2030年減排70%的目標。
建立試驗應(yīng)用平臺和技術(shù)標準體系。
韓國政府推動各行各業(yè)建設(shè)試驗評價設(shè)施,推進多元化試驗-基礎(chǔ)設(shè)施項目評價,建設(shè)LNG、對氫、氨、生物燃料等混合燃料發(fā)動機和燃料供應(yīng)裝置進行測試和評價。
加快國外標準導(dǎo)入和國內(nèi)標準開發(fā),一方面,從ISO、IEC篩選相關(guān)標準,將不同國家/地區(qū)的標準納入國際標準化組織,確保產(chǎn)品之間的兼容性和安全性;另一方面,制定國家試驗標準,使研究成果盡快商業(yè)化,促進國際標準化,搶占國際市場。
加快綠色船舶驗證和推廣。
韓國政府計劃建設(shè)示范船舶和多用途海上實驗平臺,驗證環(huán)境技術(shù)LNG加注專用船,LNG-氨混合燃料推廣10艘以上環(huán)保新技術(shù)實驗示范船舶,通過新建或改造建設(shè)4個以上海上實驗平臺。
同時,加快綠色船舶的推廣,優(yōu)先考慮公務(wù)船舶LNG動力、混合動力等商業(yè)技術(shù)已提前向綠色船舶過渡,并逐步向商業(yè)船舶推廣。到2030年,計劃將所有現(xiàn)有的388艘官方船舶轉(zhuǎn)換為環(huán)保船舶。
建立服務(wù)綠色船舶運營的生態(tài)系統(tǒng)。
韓國政府計劃出臺一系列政策保障措施,制定制造經(jīng)營綠色船舶及配套設(shè)備的國家標準認證制度和安全標準,確保新技術(shù)的快速應(yīng)用,取得商業(yè)成果。
建立綠色船舶運營大數(shù)據(jù)系統(tǒng),建立數(shù)據(jù)支持中心,分析驗證溫室氣體和空氣污染物排放,進行船舶遠程診斷和預(yù)測,確保國家統(tǒng)計管理的準確和安全運行。促進綠色船舶運營專業(yè)人員的培訓(xùn),建立新的環(huán)保船舶運營管理教育項目,引入資格證書制度,促進專業(yè)人員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)量的提高。
來源:搜運費網(wǎng)
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